13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001885319
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
90 檔
18.5%
Q2 2024の報告期間中、Roberts Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001885319）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Roberts Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.20% | -0.02% | +40.37% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.94% | -0.24% | +0.46% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.62% | -0.62% | -1.83% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.34% | +0.42% | +0.05% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.74% | -0.01% | +0.12% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.64% | +0.11% | +3.61% | |
| 7 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 2.94% | +0.04% | -1.28% | |
| 8 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 2.90% | -0.27% | +53.36% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.63% | -0.03% | +0.61% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.62% | -0.02% | -0.28% | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.42% | +0.18% | +0.54% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.15% | +0.10% | +7.24% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.03% | +0.06% | +8.53% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.75% | -0.28% | +0.91% | |
| 15 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.65% | -0.14% | +3.32% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.64% | +0.05% | +0.18% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.64% | -0.24% | +0.61% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.62% | -0.18% | +4.07% | |
| 19 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.62% | -0.13% | +0.45% | |
| 20 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.51% | -0.21% | +4.24% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.48% | -0.08% | -0.68% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.07% | +1.15% | |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.40% | -0.09% | +3.74% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.34% | +0.21% | -1.51% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.30% | +0.14% | +5.06% | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.29% | — | +3.36% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.27% | -0.08% | +4.82% | |
| 28 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 1.27% | -0.02% | +2.46% | |
| 29 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.26% | -0.14% | +0.69% | |
| 30 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 1.22% | +0.29% | +1.01% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.10% | +12.96% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.11% | — | +0.06% | |
| 33 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.18% | +1.53% | |
| 34 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 1.03% | +0.25% | +102.47% | |
| 35 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 1.00% | -0.47% | EXIT | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.03% | +33.81% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.92% | -0.21% | +2.32% | |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.88% | — | +4.52% | |
| 39 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.19% | +3.19% | |
| 40 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.03% | -2.96% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.06% | -0.39% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.10% | +0.61% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.73% | -0.01% | +0.01% | |
| 44 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.02% | -0.02% | |
| 45 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.68% | — | +0.45% | |
| 46 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.67% | +1.02% | +3.46% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.27% | +1.30% | |
| 48 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.61% | — | +2.98% | |
| 49 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | +3.75% | |
| 50 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.61% | -0.04% | -5.71% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Roberts Wealth Advisors, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 90 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は AAPL (7.2%)、MSFT (5.9%)、JPST (5.6%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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