13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001885319
申告総資産額
$4.4億
$4.4億
94 檔
15.2%
Q1 2024の報告期間中、Roberts Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001885319）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.4億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Roberts Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（JPST, MSFT, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 6.26% | -0.62% | -0.72% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.83% | -0.24% | +0.41% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.80% | +0.42% | +0.79% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.24% | -0.02% | -0.59% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.81% | +0.11% | +4.79% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.77% | -0.01% | -9.71% | |
| 7 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 2.88% | +0.04% | -5.25% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.02% | +0.69% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.52% | -0.03% | -0.40% | |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.17% | +0.18% | +1.73% | |
| 11 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 2.06% | -0.27% | +78.11% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.02% | +0.10% | +7.31% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.06% | +5.88% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.84% | +0.05% | +1.67% | |
| 15 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.82% | -0.13% | +1.01% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.66% | -0.18% | +3.64% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.65% | -0.07% | — | |
| 18 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.59% | -0.14% | +4.31% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.56% | -0.24% | +2.92% | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.55% | -0.08% | +5.48% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.54% | -0.28% | — | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.54% | -0.08% | +1.33% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.50% | — | -6.78% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.43% | +0.14% | +0.65% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.43% | — | +2.45% | |
| 26 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -0.21% | +3.46% | |
| 27 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.29% | -0.14% | — | |
| 28 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 1.29% | +0.29% | +1.73% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.28% | +0.21% | -2.45% | |
| 30 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -0.18% | +2.38% | |
| 31 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.23% | -0.09% | — | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.22% | — | -5.78% | |
| 33 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.25% | -0.67% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.10% | +3.60% | |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.11% | -0.19% | +133.62% | |
| 36 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 1.10% | -0.02% | — | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.07% | -0.21% | -0.25% | |
| 38 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 1.00% | -0.47% | EXIT | |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 1.00% | — | +6.28% | |
| 40 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.03% | +2.48% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.78% | -0.01% | -0.79% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.06% | — | |
| 43 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.74% | — | +3.02% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.27% | +5.63% | |
| 45 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | +4.68% | |
| 46 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.10% | — | |
| 48 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | -16.16% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.03% | +1.73% | |
| 50 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | +1.36% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Roberts Wealth Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.4億、保有銘柄数は 94 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は JPST (6.3%)、MSFT (5.8%)、GOOG (4.8%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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