13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767602
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
33 檔
60.2%
Q2 2026の報告期間中、Roberts Financial Services LLC（CIK: 0001767602）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026中、Roberts Financial Services LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（IEUR, SPIB, USHY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 18.11% | -0.23% | +1.93% | |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 11.57% | -0.03% | +3.14% | |
| 3 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 10.82% | +0.05% | +2.33% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 9.84% | +0.21% | +0.61% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.50% | +0.40% | -5.10% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.47% | -2.22% | +0.52% | |
| 7 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 5.01% | +0.23% | -0.48% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 4.88% | +0.12% | -3.60% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.46% | -0.11% | -0.39% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 4.42% | -0.13% | -0.58% | |
| 11 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 3.71% | +2.36% | +2.87% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 3.60% | +0.01% | +1.26% | |
| 13 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 2.11% | -0.23% | -0.06% | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.20% | -0.16% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.14% | -0.09% | +0.11% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -1.50% | |
| 17 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.48% | +0.05% | — | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.39% | +0.19% | -0.56% | |
| 19 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -3.40% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | -1.87% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.14% | +0.02% | +28.83% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | -5.67% | |
| 24 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | -3.60% | |
| 25 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.12% | — | -6.12% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.01% | — | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.02% | +12.50% | |
| 28 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 29 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.08% | — | +0.11% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.07% | +0.01% | — | |
| 31 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 32 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.07% | -0.01% | -0.73% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.07% | +0.01% | -1.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Roberts Financial Services LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 33 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IEUR (18.1%)、SPIB (11.6%)、USHY (10.8%) です。最大保有銘柄 IEUR がポートフォリオの約 18.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
B
市值: $163.1万
今期最大全売却 / 減却
SPYG
前期市值: $2814.2万
Q2 2026 中に合計 30 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 11 件、減却 17 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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