13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767602
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
30 檔
49.3%
Q3 2025の報告期間中、Roberts Financial Services LLC（CIK: 0001767602）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Roberts Financial Services LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 32 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（USHY, IEUR, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 13.58% | -0.61% | +4.84% | |
| 2 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 11.71% | +0.07% | +22.72% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.04% | +0.55% | -12.67% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 9.32% | -0.64% | +5.27% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 8.70% | -0.05% | +3.71% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 6.70% | -0.47% | +41.26% | |
| 7 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 5.54% | +0.35% | -13.11% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 5.50% | +0.36% | -0.01% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 5.26% | -0.07% | +2.56% | |
| 10 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 4.40% | -0.22% | +6.22% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 3.78% | +0.25% | +2.77% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 3.68% | +0.01% | -0.45% | |
| 13 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 3.23% | -0.10% | +0.62% | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.11% | -45.29% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.51% | -0.05% | +27.61% | |
| 16 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.04% | -0.10% | -0.53% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.04% | +1.96% | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.43% | — | -0.29% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | -1.71% | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | +0.73% | |
| 21 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.02% | -0.19% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.17% | — | -44.08% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.12% | +0.03% | +0.14% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 26 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +0.02% | — | |
| 28 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 株式-金融 | 0.08% | — | +0.90% | |
| 29 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.08% | +0.01% | +0.11% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.07% | — | +0.29% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Roberts Financial Services LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 30 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は USHY (13.6%)、IEUR (11.7%)、SPYG (11.0%) です。最大保有銘柄 USHY がポートフォリオの約 13.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
IDV
前期市值: $575.9万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 18 件、全売却 32 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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