Q2 2025 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Roberts Financial Services LLC — Q2 2025 13F保有銘柄

Name: Roberts Financial Services LLC — 13F Holdings, Q2 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001767602

申告総資産額

$3.4億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ2 2025CIK: 0001767602Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$3.4億

保有銘柄数

30 檔

上位5銘柄集中度

45.7%

前四半期比調整

+0新+0加-18減-32清

Roberts Financial Services LLC — Q2 2025 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q2 2025の報告期間中、Roberts Financial Services LLC（CIK: 0001767602）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。

Q2 2025において、Roberts Financial Services LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 32 銘柄の全売却を実施しました。

上位5銘柄（USHY, SPYG, IEUR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	13.74%	-0.61%	-40.90%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	12.32%	+0.55%	-48.19%
3	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	9.90%	+0.07%	-42.28%
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	9.37%	-0.64%	-40.18%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	8.48%	-0.05%	-53.74%
6	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	6.22%	+0.35%	-2.73%
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	5.68%	+0.36%	-45.89%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	5.16%	-0.07%	-48.39%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	5.04%	-0.47%	-33.08%
10	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	4.36%	-0.22%	-60.27%
11	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	3.73%	+0.01%	-4.67%
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	3.70%	+0.25%	-47.37%
13	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	3.69%	+0.11%	-47.69%
14	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	3.21%	-0.10%	-38.78%
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.26%	-0.05%	-22.91%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.10%	-0.10%	-22.69%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.48%	-0.04%	-47.98%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.44%	+0.01%	+0.52%
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.43%	—	-2.79%
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.30%	—	-9.32%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.29%	+0.01%	-13.74%
22	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.28%	-0.02%	+18.58%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.21%	-0.02%	-69.60%
24	WEC	Wec Energy Group Inc	株式-公益事業	0.11%	-0.01%	—
25	AAPL	Apple Inc	株式-IT	0.10%	+0.03%	-92.52%
26	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.09%	+0.02%	—
27	MO	Altria Group Inc	株式-生活必需品	0.08%	—	+4.58%
28	HBAN	Huntington Bancshares Inc	株式-金融	0.08%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.07%	—	—
30	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.07%	+0.01%	—

今四半期の持株変動

Roberts Financial Services LLCがQ2 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+3.2%	-2.73%	減少
2	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	+1.1%	-42.28%	減少
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+1%	-48.19%	減少
4	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.9%	-40.90%	減少
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.8%	-33.08%	減少
6	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.6%	-40.18%	減少
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.6%	-45.89%	減少
8	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	+0.5%	-38.78%	減少
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.3%	-22.91%	減少
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	-22.69%	減少
11	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	-47.37%	減少
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-47.98%	減少
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	EXIT	全売却
14	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	-0.1%	EXIT	全売却
15	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	EXIT	全売却
16	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	EXIT	全売却
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	EXIT	全売却
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	EXIT	全売却
19	BKNG	Booking Holdings Inc	-0.1%	EXIT	全売却
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	EXIT	全売却
21	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	-0.1%	EXIT	全売却
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	EXIT	全売却
23	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.1%	EXIT	全売却
24	ENB	Enbridge Inc	-0.1%	EXIT	全売却
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	EXIT	全売却
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	EXIT	全売却
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	EXIT	全売却
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	EXIT	全売却
29	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	EXIT	全売却
30	MA	Mastercard Inc - A	-0.1%	EXIT	全売却
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	EXIT	全売却
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.2%	EXIT	全売却
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-69.60%	減少
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	EXIT	全売却
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	EXIT	全売却
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	EXIT	全売却
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	EXIT	全売却
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	EXIT	全売却
39	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.2%	-47.69%	減少
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	EXIT	全売却
41	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.3%	EXIT	全売却
42	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.3%	EXIT	全売却
43	CLX	Clorox Company	-0.3%	EXIT	全売却
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	-48.39%	減少
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	EXIT	全売却
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	EXIT	全売却
47	AAPL	Apple Inc	-0.7%	-92.52%	減少
48	IDV	Ishares International Select	-1.1%	EXIT	全売却
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.6%	-53.74%	減少
50	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-2%	-60.27%	減少

Roberts Financial Services LLC Q2 2025 よくある質問 (FAQ)

Roberts Financial Services LLC の Q2 2025 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Roberts Financial Services LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 30 件です。

Roberts Financial Services LLC の Q2 2025 における主要な上位保有銘柄は？

Q2 2025 における上位3銘柄は USHY (13.7%)、SPYG (12.3%)、IEUR (9.9%) です。最大保有銘柄 USHY がポートフォリオの約 13.7% を占めています。

Roberts Financial Services LLC は Q2 2025 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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