13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001767602
申告総資産額
$3.4億
$3.4億
87 檔
78.1%
Q3 2024の報告期間中、Roberts Financial Services LLC（CIK: 0001767602）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.4億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Roberts Financial Services LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（USHY, IEUR, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 78.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 12.36% | -0.61% | +2.25% | |
| 2 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 11.07% | +0.07% | +50.06% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 9.05% | -0.05% | -2.36% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.02% | +0.55% | -37.54% | |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 8.39% | -0.64% | +3.57% | |
| 6 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 6.13% | -0.22% | +1.66% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 5.35% | -0.07% | +0.54% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 5.12% | +0.36% | +3.29% | |
| 9 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 4.14% | +0.11% | -0.13% | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.00% | -0.47% | +2.18% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 3.95% | +0.25% | +1.48% | |
| 12 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 3.70% | -0.10% | — | |
| 13 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.33% | +0.35% | -39.40% | |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 2.10% | +0.01% | -2.78% | |
| 15 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 1.54% | — | +90.68% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.91% | +0.03% | -0.72% | |
| 17 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.88% | -0.05% | +4.93% | |
| 18 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.82% | -0.10% | -4.67% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.56% | -0.04% | -6.15% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.47% | — | -0.21% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +0.06% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | -15.45% | |
| 23 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.35% | — | -11.97% | |
| 24 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | -1.99% | |
| 25 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 26 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.26% | — | -1.03% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | — | -1.81% | |
| 28 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | -0.24% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -15.80% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.22% | — | -2.33% | |
| 31 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | -1.07% | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.75% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.19% | — | +1.10% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | — | -3.85% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.17% | — | -0.55% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.17% | — | -18.08% | |
| 37 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.16% | — | -7.03% | |
| 38 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.14% | — | — | |
| 39 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.13% | -0.02% | -3.05% | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.13% | — | -0.70% | |
| 41 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | — | — | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.11% | — | -0.41% | |
| 44 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.11% | — | -0.85% | |
| 45 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 46 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | — | — | |
| 48 | NUHY | Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd | ETF-その他 | 0.10% | — | +4.22% | |
| 49 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.10% | — | -16.72% | |
| 50 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | +2.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Roberts Financial Services LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.4億、保有銘柄数は 87 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は USHY (12.4%)、IEUR (11.1%)、SPYV (9.1%) です。最大保有銘柄 USHY がポートフォリオの約 12.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IPAC
市值: $1978.6万
今期最大全売却 / 減却
MDT
前期市值: $26.9万
Q3 2024 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 12 件、減却 27 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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