CIK: 0001803848
申告総資産額
$12.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 277
RMR Wealth Buildersは最新の13F報告書で277件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.7億、四半期回転率は10.9%です。
RMR Wealth Buildersが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 277 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.18）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/rmr-wealth-builders
増加 PRMR
+25.2% $794.4万
減少 IWF
-0.6% -$498.5万
減少 MSFT
+4.6% -$493.9万
増加 VTV
+3.2% $637.0万
減少 IWM
-57.8% -$417.3万
減少 NVDA
-1.3% -$362.2万
上位200銘柄を表示中（全277銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.52% | +0.10% | +7.81% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.11% | -0.19% | +11.05% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.87% | +0.37% | +3.18% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.90% | — | -2.21% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.95% | +0.29% | +6.71% | |
| 6 | PRMR | Peakshares Rmr Prime Eqy ETF | ETF-その他 | 4.16% | +0.57% | +25.21% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.43% | -0.34% | -1.29% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.36% | -0.45% | -0.62% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.08% | +0.20% | +16.26% | |
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.47% | +0.01% | +2.29% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.31% | — | -0.91% | |
| 12 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-その他 | 1.69% | +0.05% | +5.28% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.56% | -0.42% | +4.62% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.52% | +0.24% | +21.25% | |
| 15 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.50% | +0.07% | +8.50% | |
| 16 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 1.33% | +0.04% | +5.50% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.27% | +0.04% | +5.68% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.11% | +3.23% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.11% | -0.17% | -1.15% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.90% | -0.07% | +3.77% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.90% | -0.06% | -0.47% | |
| 22 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.83% | +0.09% | +14.12% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.72% | — | +3.13% | |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.68% | — | -2.98% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.08% | +4.23% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.56% | -0.06% | -2.45% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | — | +4.78% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.11% | -7.38% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.49% | +0.09% | +6.00% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +2.84% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.07% | +7.46% | |
| 32 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-その他 | 0.47% | +0.05% | +13.26% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | — | +10.51% | |
| 34 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.45% | — | +8.07% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | — | +0.46% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | +7.42% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.43% | — | +2.74% | |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.42% | — | +5.68% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | +0.12% | +4.55% | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.41% | +0.05% | +1.79% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +12.86% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.07% | +1.73% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.34% | — | +12.90% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.24% | +175.46% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.75% | |
| 46 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.33% | +0.09% | -10.43% | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.32% | — | +11.65% | |
| 48 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.31% | — | +3.63% | |
| 49 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.29% | +0.18% | +134.34% | |
| 50 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.28% | — | +41.45% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 277 | $12.7億 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 275 | $12.5億 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 282 | $11.9億 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 285 | $11.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 259 | $9.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 256 | $9.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 260 | $9.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 250 | $8.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 259 | $8.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 232 | $7.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 230 | $6.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 212 | $5.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 212 | $5.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 192 | $4.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 195 | $4.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 194 | $4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 205 | $4.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 122 | $3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 191 | $3.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 172 | $3.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 799 | $3.8億 | 64 | ||
| 2020 Q4 | 530 | $2.0億 | 76 | ||
| 2020 Q3 | 221 | $3.9億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 512 | $1.1億 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 424 | $1.0億 | 0 |
RMR Wealth Buildersの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Newmont CORP (NEM); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Angel Oak Ultrashort Income (UYLD); 全売却: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRMR | Peakshares Rmr Prime Eqy ETF | +0.6% | +25.21% | 増加 |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.4% | +3.18% | 増加 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.3% | +6.71% | 増加 |
| 4 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +0.2% | +21.25% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +175.46% | 増加 |
| 6 | AAPL | Apple INC | +0.2% | +16.26% | 増加 |
| 7 | MO | Altria Group INC | +0.2% | +764.53% | 増加 |
| 8 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +134.34% | 増加 |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +449.05% | 増加 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +406.51% | 増加 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +4.55% | 増加 |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -7.38% | 減少 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +7.81% | 増加 |
| 14 | CGMU | Cap Group Municipal Income | +0.1% | +14.12% | 増加 |
| 15 | GLW | Corning INC | +0.1% | -10.43% | 減少 |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +6.00% | 増加 |
| 17 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | +0.1% | +8.50% | 増加 |
| 18 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +1.73% | 増加 |
| 19 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | +36.83% | 増加 |
| 20 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | +0.1% | +5.28% | 増加 |
| 21 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +14.25% | 増加 |
| 22 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | +0.1% | +13.26% | 増加 |
| 23 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.79% | 増加 |
| 24 | WM | Waste Management INC | +0.1% | +19.28% | 増加 |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | 0% | +5.68% | 増加 |
| 26 | FMB | First Trust Managed Municipa | 0% | +5.50% | 増加 |
| 27 | GE | General Electric | 0% | +33.41% | 増加 |
| 28 | SUB | Ishares Short-term National | 0% | +2.29% | 増加 |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -2.45% | 減少 |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -0.47% | 減少 |
| 31 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +7.46% | 増加 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +3.77% | 増加 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +4.23% | 増加 |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +3.23% | 増加 |
| 35 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -64.14% | 減少 |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -73.03% | 減少 |
| 37 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -1.15% | 減少 |
| 38 | LIN | Linde plc | -0.2% | -85.72% | 減少 |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.2% | +11.05% | 増加 |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.3% | -58.59% | 減少 |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.3% | -64.07% | 減少 |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.3% | -57.84% | 減少 |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -1.29% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +4.62% | 増加 |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.5% | -0.62% | 減少 |
| 46 | NEM | Newmont CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-03-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001299582
申告総資産額
$12.7億
496 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001625246
申告総資産額
$12.7億
170 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001313792
申告総資産額
$12.7億
170 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014213
申告総資産額
$2.3億
50 stks
2026-06-30
Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000033250
申告総資産額
$21.7億
746 stks
2026-03-31
Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000071633
申告総資産額
$4.9億
6 stks
2026-03-31
Vanguard S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rmr-wealth-buildersCLI コマンド
npx alphasmo institutions get rmr-wealth-builders