13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001604723
申告総資産額
$12.5億
$12.5億
179 檔
39.0%
Q1 2026の報告期間中、RKL Wealth Management LLC（CIK: 0001604723）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.5億 に達し、合計 179 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、RKL Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、112 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, IEFA, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.96% | -0.08% | -12.96% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 9.70% | -0.38% | -5.54% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.79% | +0.05% | -9.56% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.30% | +0.01% | -13.31% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.28% | +0.22% | -7.16% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 3.62% | +0.26% | -4.60% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.74% | +0.01% | -4.59% | |
| 8 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.48% | +0.25% | -6.80% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.47% | -0.24% | -3.82% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.29% | +0.11% | -7.96% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.94% | +0.07% | -8.60% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.93% | +0.14% | -5.14% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.90% | -0.19% | -4.65% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.68% | -0.14% | -3.03% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.67% | +0.02% | -4.52% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.65% | -0.17% | -5.85% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.18% | -7.30% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.38% | -0.04% | -10.41% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.04% | -8.39% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.32% | -0.02% | +98.91% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.11% | -8.97% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.22% | +0.02% | -2.09% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.20% | -0.20% | -1.71% | |
| 24 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.10% | -5.49% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.70% | -0.08% | -3.13% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.66% | +1.06% | -11.74% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.04% | -4.40% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.58% | -0.08% | -3.32% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.16% | -1.51% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.02% | -4.29% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | +0.32% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.06% | -6.34% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.01% | -1.57% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.39% | +0.02% | -0.39% | |
| 35 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.39% | +0.11% | -5.45% | |
| 36 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | -11.98% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.10% | +9.23% | |
| 38 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.35% | — | -5.66% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | -0.02% | -4.36% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.01% | -4.27% | |
| 41 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.32% | -0.10% | -7.79% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.32% | -0.01% | -1.36% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.02% | -4.90% | |
| 44 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.30% | +0.02% | -3.18% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | -14.22% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.01% | -3.70% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.05% | -14.98% | |
| 48 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | +0.01% | -4.36% | |
| 49 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.07% | -9.19% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.02% | +2.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、RKL Wealth Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $12.5億、保有銘柄数は 179 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (19.0%)、IEFA (9.7%)、IJH (6.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 19.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BND
市值: $51.8万
今期最大全売却 / 減却
PLTR
前期市值: $73.8万
Q1 2026 中に合計 169 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 41 件、減却 112 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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