13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001604723
申告総資産額
$12.5億
$12.5億
183 檔
44.3%
Q4 2025の報告期間中、RKL Wealth Management LLC（CIK: 0001604723）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.5億 に達し、合計 183 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、RKL Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IEFA, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $103.0万
今期最大全売却 / 減却
EMN
前期市值: $104.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 20.84% | -0.08% | -2.42% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 9.26% | -0.38% | +6.11% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.69% | +0.05% | -0.48% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.74% | +0.01% | -0.95% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.06% | +0.22% | -0.64% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 3.39% | +0.26% | +19.70% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.80% | +0.01% | +0.54% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.36% | -0.24% | +4.27% | |
| 9 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.35% | +0.25% | +18.19% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.19% | +0.11% | +5.22% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.09% | -0.17% | +1.27% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.02% | +0.14% | -0.82% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.88% | +0.07% | -0.10% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.84% | -0.19% | +1.07% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.79% | +0.02% | -4.31% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.18% | +1.94% | |
| 17 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.58% | -0.14% | +3.60% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.50% | -0.04% | -4.68% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.04% | +2.27% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | +0.02% | +1.73% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.11% | -0.85% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.20% | +1.32% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.75% | -0.08% | +0.02% | |
| 24 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.10% | +1.40% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.66% | -0.02% | +3.20% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.58% | +1.06% | -2.25% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.06% | -1.97% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | +0.02% | -2.95% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.55% | -0.08% | +0.83% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.04% | +3.34% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -2.67% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.01% | +12.39% | |
| 33 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.41% | +0.11% | +0.96% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +6.79% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.16% | +8.68% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.02% | -12.22% | |
| 37 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.02% | +0.44% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.01% | +4.31% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | -0.02% | -0.07% | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.34% | -0.03% | +4.87% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.01% | +8.09% | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.32% | — | -4.21% | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.32% | +0.15% | +3.87% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.02% | -2.67% | |
| 45 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.01% | +1.88% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +1.18% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.05% | +9.11% | |
| 48 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.28% | -0.09% | +10.11% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.28% | -0.01% | -1.68% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.02% | +2.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、RKL Wealth Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.5億、保有銘柄数は 183 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (20.8%)、IEFA (9.3%)、IJH (6.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 20.8% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 29 件、減却 18 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。