13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001604723
申告総資産額
$12.5億
$12.5億
178 檔
43.5%
Q3 2025の報告期間中、RKL Wealth Management LLC（CIK: 0001604723）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.5億 に達し、合計 178 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、RKL Wealth Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、34 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, IEFA, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.67% | -0.08% | -3.01% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.84% | -0.38% | -1.22% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.91% | +0.05% | -0.97% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.87% | +0.01% | -7.20% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.20% | +0.22% | -0.45% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.90% | +0.26% | +7.29% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.71% | +0.01% | -5.03% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.36% | -0.24% | +2.10% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.29% | -0.17% | -10.71% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.12% | +0.11% | -1.95% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 2.04% | +0.25% | +8.31% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.07% | -8.39% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.90% | -0.19% | +0.78% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.90% | +0.02% | -7.22% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.64% | +0.14% | -10.22% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.63% | -0.04% | -13.55% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.18% | -1.18% | |
| 18 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.58% | -0.14% | +9.32% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.11% | -9.33% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.04% | -6.24% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.22% | +0.02% | -12.96% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.06% | -0.20% | -12.98% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.78% | -0.08% | -14.02% | |
| 24 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.10% | +1.40% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.65% | -0.02% | -4.57% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.02% | -14.15% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.56% | -0.08% | +1.90% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | -7.46% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.06% | -14.49% | |
| 30 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.50% | +0.11% | -10.52% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.02% | -2.73% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.04% | -1.73% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.01% | -9.32% | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.02% | -10.22% | |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.02% | -5.30% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | -8.72% | |
| 37 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.37% | -0.03% | -8.74% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.16% | -4.97% | |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.36% | +1.06% | -2.38% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | -0.02% | -1.63% | |
| 41 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.35% | — | -5.69% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.33% | +0.15% | -3.08% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.01% | -2.72% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.01% | +1.09% | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.02% | -6.11% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.02% | -14.22% | |
| 47 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.01% | -6.99% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.30% | -0.01% | -12.84% | |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.29% | +0.02% | -11.95% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +0.26% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、RKL Wealth Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.5億、保有銘柄数は 178 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (21.7%)、IEFA (8.8%)、IJH (6.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 21.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GLD
市值: $121.3万
今期最大全売却 / 減却
COWZ
前期市值: $91.2万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 13 件、減却 34 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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