13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001604723
申告総資産額
$12.6億
$12.6億
161 檔
41.8%
Q3 2024の報告期間中、RKL Wealth Management LLC（CIK: 0001604723）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.6億 に達し、合計 161 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、RKL Wealth Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, SCHX, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.60% | -0.06% | +2.48% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 9.79% | -0.01% | -3.85% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.61% | +0.23% | +0.47% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.37% | -0.57% | +3.78% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 4.31% | -0.17% | -2.97% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.96% | -0.44% | +2.49% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.71% | -0.14% | -2.94% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.37% | +0.41% | +0.12% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.24% | +0.55% | +1.23% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.09% | +0.07% | -1.80% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.05% | -2.67% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.67% | -0.09% | +0.18% | |
| 13 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.06% | -1.84% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.56% | +0.27% | -2.89% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.40% | -0.16% | -0.45% | |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.39% | +0.03% | +0.86% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.38% | -0.02% | +3.51% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.33% | -0.05% | -0.32% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | +0.02% | +1.08% | |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.22% | -0.06% | +17.63% | |
| 21 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.00% | -0.01% | -11.01% | |
| 22 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.04% | +0.48% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.89% | +0.03% | -1.18% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | -0.01% | -11.06% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -5.72% | |
| 26 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.04% | -1.43% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.13% | -1.01% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | -5.39% | |
| 29 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | -1.55% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | -4.13% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | -5.80% | |
| 32 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.07% | -0.91% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | +0.01% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.45% | — | -0.08% | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | -12.63% | |
| 36 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.40% | -0.01% | +1.93% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.01% | +1.54% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.40% | — | +7.21% | |
| 39 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.37% | -0.02% | -1.50% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.37% | -0.01% | +2.78% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | +0.02% | +1.07% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.03% | -0.00% | |
| 43 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.34% | -0.03% | -2.88% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.32% | +0.07% | +3.05% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.10% | +2.26% | |
| 46 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.32% | — | -2.28% | |
| 47 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.29% | +0.05% | +2.26% | |
| 48 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -4.65% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.04% | -1.34% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.04% | +105.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、RKL Wealth Management LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $12.6億、保有銘柄数は 161 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (19.6%)、SCHX (9.8%)、IEFA (7.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 19.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CRWD
市值: $229.7万
今期最大全売却 / 減却
USB
前期市值: $109.5万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 23 件、減却 20 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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