13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055570
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
114 檔
14.0%
Q4 2024の報告期間中、Riverbend Wealth Management, LLC（CIK: 0002055570）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Riverbend Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, DGRW, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.60% | +0.34% | — | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 5.51% | +0.03% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.98% | -6.56% | — | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.73% | +0.59% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.96% | +0.05% | — | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.93% | +0.02% | — | |
| 7 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 2.43% | -0.67% | — | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.42% | -0.07% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.26% | +0.17% | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.21% | +0.28% | — | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.11% | +0.02% | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.11% | +0.21% | — | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.09% | +0.17% | — | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.03% | -0.01% | — | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.71% | -1.33% | — | |
| 16 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.04% | — | |
| 17 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 1.51% | +0.01% | — | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.46% | +0.03% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.34% | -0.04% | — | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.32% | -0.01% | — | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.03% | — | |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.18% | — | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.07% | — | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.05% | — | |
| 25 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.03% | +0.03% | — | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.00% | +0.27% | — | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.17% | — | |
| 28 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | — | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.95% | +0.03% | — | |
| 30 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-その他 | 0.92% | +0.07% | — | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.89% | -0.05% | — | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.89% | +0.02% | — | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.88% | +0.06% | — | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.86% | — | — | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.47% | EXIT | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | — | |
| 37 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.81% | +0.02% | — | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.14% | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.27% | — | |
| 40 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 41 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.69% | +0.08% | — | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.18% | — | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.02% | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.08% | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.03% | — | |
| 46 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.11% | — | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.04% | — | |
| 49 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 50 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.54% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Riverbend Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 114 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (7.6%)、DGRW (5.5%)、AAPL (5.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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