13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001698218
申告総資産額
$67.0億
$67.0億
920 檔
13.4%
Q1 2025の報告期間中、Ritholtz Wealth Management（CIK: 0001698218）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $67.0億 に達し、合計 920 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Ritholtz Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, IVV, STIP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
VTI
市值: $2.9億
上位200銘柄を表示中（全920銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.74% | +0.57% | +27.51% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.96% | -0.65% | -0.41% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 5.49% | -0.48% | +13.06% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.46% | +0.05% | +1.41% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.10% | -0.27% | +22.83% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.00% | -0.41% | +18.50% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.96% | -0.25% | +9.33% | |
| 8 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-その他 | 2.17% | +0.33% | +8.73% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.06% | +0.01% | +16.26% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.13% | -34.04% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.16% | +1.76% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.71% | +0.06% | +4.77% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.43% | -0.13% | +15.89% | |
| 14 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 1.43% | +0.01% | +32.15% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.28% | -0.08% | +29.59% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.08% | +4.98% | |
| 17 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.87% | -0.06% | +4.51% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.83% | +0.67% | -85.85% | |
| 19 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.81% | +0.05% | -0.91% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.81% | +0.03% | +0.53% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.79% | -0.08% | +10.56% | |
| 22 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 0.69% | -0.05% | -0.53% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.68% | -0.02% | +4.83% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.64% | +0.01% | +5.07% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.64% | +1.47% | -79.70% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.06% | -1.54% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | -0.01% | +2.31% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.05% | +2.16% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.07% | +3.13% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.12% | -1.04% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.05% | -0.58% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.06% | +0.58% | |
| 33 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.41% | -0.03% | +13.52% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.03% | -0.61% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.01% | -1.31% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.04% | +29.17% | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.09% | +16.11% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.33% | +0.09% | -4.55% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.32% | -0.04% | +7.68% | |
| 40 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.03% | -1.26% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.03% | +0.68% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | -0.38% | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | +5.16% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | -0.09% | +17.88% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.01% | +14.11% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.07% | +10.65% | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.01% | +22.50% | |
| 48 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.28% | — | +2.71% | |
| 49 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.01% | -6.42% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.04% | -47.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ritholtz Wealth Management の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $67.0億、保有銘柄数は 920 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VTI (8.7%)、IVV (6.0%)、STIP (5.5%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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