13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002055104
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
188 檔
29.3%
Q2 2026の報告期間中、RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002055104）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 188 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 82 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, SPDW, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.83% | +0.43% | +0.52% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.67% | +0.19% | -1.00% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.68% | -0.18% | +1.69% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 3.33% | +0.10% | +0.98% | |
| 5 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 3.26% | +0.13% | +5.56% | |
| 6 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-その他 | 2.83% | +0.09% | +5.45% | |
| 7 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 2.81% | +0.08% | +4.63% | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.46% | -0.70% | -1.50% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.45% | +0.09% | +2.96% | |
| 10 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.42% | -0.07% | +2.12% | |
| 11 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 2.27% | +0.21% | -0.23% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.08% | +0.16% | +1.54% | |
| 13 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-その他 | 2.02% | +0.05% | +2.56% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.76% | +0.21% | +0.15% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.76% | +0.51% | -2.78% | |
| 16 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.59% | +0.06% | +3.03% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.48% | -0.01% | +1.68% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.33% | +0.02% | -0.03% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.33% | +0.12% | +1.40% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.29% | -0.11% | -2.79% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.23% | +2.02% | |
| 22 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.02% | +0.37% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.14% | -0.02% | -0.97% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.98% | -0.03% | -17.76% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.97% | -0.05% | -1.67% | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.03% | +6.81% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.91% | -0.11% | +5.13% | |
| 28 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.86% | -0.07% | -0.68% | |
| 29 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.07% | +2.22% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.73% | +0.10% | +3.73% | |
| 32 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | +34.87% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.67% | +0.02% | -4.28% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.64% | -0.01% | -3.36% | |
| 35 | CZWI | Citizens Community Bancorp I | 株式-その他 | 0.59% | -0.08% | +0.59% | |
| 36 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.59% | -0.20% | +28.69% | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.56% | -0.03% | +2.25% | |
| 38 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | -3.19% | |
| 39 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.39% | -15.39% | |
| 40 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.50% | +0.01% | +4.64% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | -2.25% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.47% | -0.04% | -1.48% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.47% | -0.05% | +0.08% | |
| 44 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.08% | — | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.45% | +0.05% | -0.43% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.44% | -0.03% | -14.76% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.42% | — | +0.09% | |
| 48 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.10% | +6.72% | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.42% | +0.08% | — | |
| 50 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.41% | +0.01% | +148.03% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 188 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (11.8%)、SPDW (7.7%)、IJH (3.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
市值: $98.5万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $198.8万
Q2 2026 中に合計 174 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 82 件、減却 68 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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