13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002055104
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
180 檔
26.2%
Q1 2026の報告期間中、RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002055104）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 180 件の保有銘柄を報告しました。
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, SPDW, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.46% | +0.37% | +3.49% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.83% | -0.16% | +4.24% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.53% | +0.15% | +11.65% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 3.34% | -0.01% | +13.34% | |
| 5 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 3.11% | +0.15% | +24.94% | |
| 6 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 3.00% | -0.19% | +12.21% | |
| 7 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-その他 | 2.98% | -0.15% | +12.12% | |
| 8 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 2.67% | -0.40% | +12.58% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.64% | -0.19% | +9.73% | |
| 10 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.26% | +9.05% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.14% | -0.06% | +0.30% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.00% | -0.24% | -1.39% | |
| 13 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.10% | +17.53% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.85% | +0.61% | -1.11% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.72% | +0.04% | -1.60% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | -0.03% | +8.80% | |
| 17 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.46% | +0.14% | +40.75% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.30% | +0.03% | -4.04% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.26% | +0.07% | +20.99% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.23% | -0.09% | -0.56% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.21% | +0.08% | -3.15% | |
| 22 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.04% | +29.61% | |
| 23 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.02% | +23.49% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.11% | -0.13% | +17.04% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.07% | -0.30% | -3.12% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.08% | -1.28% | |
| 27 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.04% | +14.12% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.86% | +0.05% | -0.52% | |
| 29 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.82% | +0.04% | -5.17% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.03% | +90.03% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.69% | -0.02% | -8.91% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.05% | +6.60% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.68% | -0.24% | -10.57% | |
| 34 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.13% | +2.18% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.66% | -0.02% | -1.95% | |
| 36 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.19% | — | |
| 37 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.56% | -0.06% | -4.03% | |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.56% | — | +25.64% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.14% | — | |
| 40 | CZWI | Citizens Community Bancorp I | 株式-その他 | 0.55% | +0.04% | +11.55% | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 42 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.53% | -0.03% | +10.72% | |
| 43 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.52% | +0.03% | -49.90% | |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.52% | -0.07% | +0.30% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.19% | -12.27% | |
| 46 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.51% | +0.22% | +551.88% | |
| 47 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.50% | -0.03% | -5.61% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.48% | -0.06% | +0.14% | |
| 49 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.43% | -0.11% | +0.65% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.06% | -8.74% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 180 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (11.5%)、SPDW (7.8%)、IJH (3.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MDLN
市值: $56.5万
今期最大全売却 / 減却
NOW
前期市值: $185.8万
Q1 2026 中に合計 172 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 77 件、減却 72 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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