13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002055104
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
175 檔
24.8%
Q4 2025の報告期間中、RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002055104）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 175 件の保有銘柄を報告しました。
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, SPDW, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.98% | +0.37% | +4.31% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.55% | -0.16% | +0.40% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.19% | +0.15% | +5.25% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 3.02% | -0.01% | +5.38% | |
| 5 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 2.80% | -0.19% | +4.23% | |
| 6 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.15% | +3.91% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.74% | -0.24% | -0.89% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.52% | -0.19% | +5.59% | |
| 9 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 2.52% | +0.15% | +29.24% | |
| 10 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.40% | +4.22% | |
| 11 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.26% | +8.36% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.02% | -0.06% | +1.07% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.94% | +0.04% | -0.47% | |
| 14 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.10% | +54.61% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.56% | +0.61% | -1.72% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.55% | +0.03% | +2.16% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.45% | +0.08% | +0.86% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.44% | -0.03% | +6.98% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.34% | -0.09% | -1.72% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.21% | +0.07% | +2.70% | |
| 21 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.17% | +0.03% | -4.24% | |
| 22 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.10% | +0.05% | -2.42% | |
| 23 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.09% | +0.14% | +2.63% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.02% | +0.08% | -2.57% | |
| 25 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.02% | +3.46% | |
| 26 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.04% | +5.91% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.91% | -0.02% | -3.51% | |
| 28 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.87% | -0.13% | -1.38% | |
| 29 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.84% | +0.04% | +6.44% | |
| 30 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 0.83% | -0.01% | -13.94% | |
| 31 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.04% | +20.96% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.30% | -0.73% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.76% | -0.02% | +44.94% | |
| 34 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | -3.18% | |
| 35 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.01% | -6.85% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.72% | -0.24% | -4.92% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.05% | +0.85% | |
| 38 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.13% | +1.65% | |
| 39 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.60% | -0.06% | +1.63% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.19% | +931.21% | |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.56% | -0.07% | +21.93% | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.52% | — | +347.97% | |
| 43 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.50% | -0.03% | +5.61% | |
| 44 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.19% | — | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.49% | -0.54% | EXIT | |
| 46 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.47% | -0.03% | -5.20% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.47% | -0.06% | +0.18% | |
| 48 | CZWI | Citizens Community Bancorp I | 株式-その他 | 0.46% | +0.04% | +4.50% | |
| 49 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.06% | +0.13% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.14% | -6.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 175 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (12.0%)、SPDW (7.5%)、IJH (3.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 12.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MDY
市值: $63.6万
今期最大全売却 / 減却
FTGS
前期市值: $63.3万
Q4 2025 中に合計 175 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 78 件、減却 78 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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