13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055104
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
174 檔
23.7%
Q3 2025の報告期間中、RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002055104）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 174 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、100 銘柄の減却および 24 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, SPDW, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.64% | +0.37% | +56.93% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.51% | -0.16% | +50.41% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.11% | +0.15% | +4140.15% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.07% | -0.24% | -1.44% | |
| 5 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 3.03% | -0.01% | — | |
| 6 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 2.79% | -0.19% | — | |
| 7 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-その他 | 2.79% | -0.15% | — | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.50% | -0.19% | — | |
| 9 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.40% | — | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.97% | -0.06% | +1.63% | |
| 11 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 1.96% | +0.15% | +26.04% | |
| 12 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.26% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.89% | +0.04% | -5.11% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.50% | +0.03% | -0.38% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.42% | +0.08% | -0.35% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.42% | -0.09% | -1.51% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.37% | +0.61% | -1.55% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | -0.03% | +0.00% | |
| 19 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.24% | +0.03% | -72.29% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.19% | +0.07% | +2.34% | |
| 21 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.10% | +76.97% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.08% | -0.13% | -4.49% | |
| 23 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.06% | +0.14% | -5.63% | |
| 24 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.05% | +0.05% | -2.75% | |
| 25 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 0.97% | -0.01% | -77.88% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.95% | -0.02% | -1.30% | |
| 27 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.02% | +0.73% | |
| 28 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.04% | — | |
| 29 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.89% | +0.04% | +10.08% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.08% | -1.82% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.30% | -0.79% | |
| 32 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.78% | +0.01% | -80.52% | |
| 33 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.01% | -80.63% | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.76% | -0.19% | -1.80% | |
| 35 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.13% | +22.79% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.05% | -0.65% | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.72% | — | -6.17% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.70% | -0.24% | -48.53% | |
| 39 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.04% | +35.31% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.63% | -0.06% | — | |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.60% | -0.54% | EXIT | |
| 42 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.59% | -0.05% | -17.84% | |
| 43 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.57% | -0.03% | -3.69% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.03% | -12.53% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | -0.02% | +1.39% | |
| 46 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.19% | — | |
| 47 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.50% | -0.13% | +285.06% | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.14% | — | |
| 50 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.48% | +0.06% | -9.59% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 174 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (11.6%)、SPDW (7.5%)、IJH (3.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IJH
市值: $1077.2万
今期最大全売却 / 減却
WAT
前期市值: $137.7万
Q3 2025 中に合計 193 件の調整を実施しました（新規買付 28 件、追加買付 41 件、減却 100 件、全売却 24 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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