13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055104
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
173 檔
19.7%
Q2 2025の報告期間中、RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002055104）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 173 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, SPDW, IUSG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.39% | +0.37% | -13.83% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.07% | -0.16% | +36.33% | |
| 3 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 4.40% | +0.03% | +3.30% | |
| 4 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 4.37% | -0.01% | -41.16% | |
| 5 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 4.05% | -0.01% | +5.17% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.89% | +0.01% | +7.31% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.21% | -0.24% | -4.27% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.49% | -0.02% | -31.43% | |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.22% | -0.06% | -1.35% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.11% | -0.01% | +15.84% | |
| 11 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 2.05% | -0.03% | +14.85% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.04% | -0.02% | +15.12% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.72% | +0.04% | -5.63% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.61% | +0.03% | -4.71% | |
| 15 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 1.57% | +0.15% | +2093.58% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.49% | -0.09% | — | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.38% | -0.03% | +18.41% | |
| 18 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 1.34% | -0.01% | — | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.31% | — | — | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.28% | +0.08% | -8.62% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.26% | -0.24% | -48.53% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.22% | +0.61% | +1.58% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.16% | -0.13% | +5.28% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.14% | +0.07% | +4.16% | |
| 25 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.13% | +0.14% | +11.47% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.11% | +0.05% | -1.20% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.07% | -0.02% | -13.65% | |
| 28 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.02% | +5.67% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.92% | -0.19% | -2.80% | |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.92% | — | -11.99% | |
| 31 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.90% | +0.04% | +15.21% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.30% | -31.39% | |
| 33 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.74% | -0.05% | +72.42% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.03% | -8.86% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.67% | +0.08% | -7.23% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.05% | -7.78% | |
| 37 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.10% | — | |
| 38 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.63% | -0.03% | -5.93% | |
| 39 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.13% | +100.73% | |
| 40 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.53% | — | -4.77% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | -0.02% | +0.82% | |
| 42 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.14% | -26.22% | |
| 43 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.04% | — | |
| 44 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.51% | +0.06% | -18.97% | |
| 45 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.19% | -17.53% | |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.46% | -0.07% | +30.47% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +151.33% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.03% | -5.44% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.45% | -0.03% | +25.88% | |
| 50 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.45% | — | -6.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 173 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (7.4%)、SPDW (5.1%)、IUSG (4.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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