13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965915
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
50 檔
43.8%
Q2 2026の報告期間中、Rf&l Wealth Management, LLC（CIK: 0001965915）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Rf&l Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、30 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DFAT, DFAC, DFUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 13.67% | -0.91% | -0.29% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 8.49% | -0.04% | -0.16% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 8.08% | -0.01% | -0.14% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.37% | -0.06% | -1.45% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 6.55% | +0.04% | +7.16% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 5.07% | -0.31% | +0.11% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.64% | +0.14% | -1.05% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.29% | +0.19% | +3.40% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.61% | +0.02% | -3.93% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.49% | -0.20% | -1.30% | |
| 11 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 3.47% | +0.04% | -0.74% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.34% | +0.01% | +3.86% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.89% | -0.07% | -0.88% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.65% | -0.11% | -2.97% | |
| 15 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.87% | +0.02% | -0.00% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.55% | +0.05% | -0.23% | |
| 17 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.51% | — | -1.80% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.48% | +0.20% | — | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.01% | -2.87% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.05% | -0.01% | -0.27% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.00% | -0.05% | +7.81% | |
| 22 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.92% | +0.11% | -0.98% | |
| 23 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 0.83% | — | -3.98% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.79% | -0.06% | -2.01% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.76% | -0.01% | -3.67% | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.75% | — | -3.83% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.73% | -0.07% | -3.32% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | -1.92% | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.70% | -0.05% | — | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.05% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.02% | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | -2.20% | |
| 34 | GL | Globe Life Inc | 株式-金融 | 0.41% | +0.07% | -5.87% | |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | -0.01% | -1.77% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.01% | -6.59% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.11% | -1.36% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | -0.01% | — | |
| 42 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +376.61% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | — | -3.99% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | +0.04% | — | |
| 45 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.19% | — | — | |
| 46 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.18% | +0.02% | +7.66% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.14% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rf&l Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 50 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は DFAT (13.7%)、DFAC (8.5%)、DFUS (8.1%) です。最大保有銘柄 DFAT がポートフォリオの約 13.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VUG
市值: $23.0万
今期最大全売却 / 減却
FTEC
前期市值: $43.9万
Q2 2026 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 8 件、減却 30 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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