13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965915
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
59 檔
35.5%
Q2 2025の報告期間中、Rf&l Wealth Management, LLC（CIK: 0001965915）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 59 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Rf&l Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAT, DFAC, DFUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 10.08% | +0.12% | -1.02% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 6.64% | +0.25% | +0.62% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 6.34% | +0.34% | +0.72% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 5.61% | +0.08% | +0.33% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.12% | -0.25% | +0.99% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.77% | +0.23% | -4.85% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.74% | +0.10% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.62% | +0.01% | — | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.38% | -0.42% | +1.53% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.32% | -0.04% | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.14% | — | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.06% | — | -0.79% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.05% | +0.30% | +2.37% | |
| 14 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 2.96% | -0.22% | -0.52% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.01% | +9.15% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.55% | +0.06% | +38.76% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.15% | +0.26% | +8.61% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.10% | +0.02% | -0.96% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.92% | +0.17% | -5.48% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.86% | +0.33% | — | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.85% | — | — | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.48% | — | +28.57% | |
| 23 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.42% | -0.08% | +4.19% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.35% | -0.01% | — | |
| 25 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.06% | -1.48% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.19% | -0.10% | — | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.07% | +0.03% | -1.54% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.07% | — | +130.43% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.15% | -2.51% | |
| 30 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.80% | -0.03% | -1.33% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | — | |
| 32 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.71% | -0.01% | +3.79% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.64% | -0.03% | +4.29% | |
| 34 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.59% | -0.09% | +12.46% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.58% | +0.05% | +0.73% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | +9.21% | |
| 37 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | +45.41% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.50% | — | +25.68% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.50% | +0.03% | +104.33% | |
| 40 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.47% | +0.03% | -4.11% | |
| 41 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -2.71% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 43 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | +0.04% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | +14.05% | |
| 45 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.01% | -3.20% | |
| 47 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.27% | -0.33% | EXIT | |
| 48 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.32% | EXIT | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | — | — | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | +0.01% | -1.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rf&l Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 59 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は DFAT (10.1%)、DFAC (6.6%)、DFUS (6.3%) です。最大保有銘柄 DFAT がポートフォリオの約 10.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BSVO
市值: $48.1万
今期最大全売却 / 減却
XYZ
前期市值: $21.7万
Q2 2025 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 22 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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