13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965915
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
58 檔
33.6%
Q1 2025の報告期間中、Rf&l Wealth Management, LLC（CIK: 0001965915）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 58 件の保有銘柄を報告しました。
Rf&l Wealth Management, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAT, DFAC, DFUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 10.78% | +0.12% | -0.54% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 6.74% | +0.25% | -0.60% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 6.30% | +0.34% | -0.50% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 6.05% | +0.08% | -1.88% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.60% | -0.25% | +0.56% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.49% | +0.10% | — | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.12% | +0.23% | +2.32% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.48% | +0.01% | -0.04% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.40% | -0.42% | +3.15% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.09% | — | +0.10% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.99% | +0.30% | +4.12% | |
| 12 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 2.84% | -0.22% | +1.73% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.01% | +0.03% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.78% | -0.04% | — | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.72% | — | -0.08% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.66% | +0.02% | -1.12% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.19% | +0.33% | — | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.03% | +0.17% | +7.64% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.99% | +0.26% | +2.80% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.85% | — | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.40% | +0.06% | +19.94% | |
| 22 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.37% | -0.08% | +8.04% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.27% | -0.01% | -0.69% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.26% | -0.10% | — | |
| 25 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.06% | -2.45% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.17% | +0.03% | +1.46% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.15% | -0.70% | |
| 28 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.88% | — | — | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | — | — | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | — | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.80% | -0.03% | -0.61% | |
| 32 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.79% | -0.01% | — | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.62% | -0.03% | -0.30% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.59% | +0.05% | -1.08% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | +1.91% | |
| 36 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.03% | — | |
| 37 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.51% | -0.09% | +17.12% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 39 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | +1.06% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.43% | — | — | |
| 41 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | -0.26% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | -1.53% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.01% | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | — | — | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | +0.03% | |
| 46 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.32% | EXIT | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 48 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.24% | -0.33% | EXIT | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | +0.01% | -1.74% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.07% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rf&l Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 58 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DFAT (10.8%)、DFAC (6.7%)、DFUS (6.3%) です。最大保有銘柄 DFAT がポートフォリオの約 10.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UNH
市值: $120.5万
今期最大全売却 / 減却
MRK
前期市值: $22.6万
Q1 2025 中に合計 33 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 15 件、減却 13 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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