13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965915
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
58 檔
35.1%
Q3 2024の報告期間中、Rf&l Wealth Management, LLC（CIK: 0001965915）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 58 件の保有銘柄を報告しました。
Rf&l Wealth Management, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAT, DFAC, DFUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 11.55% | +0.12% | -0.82% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 7.06% | +0.25% | -0.39% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 6.45% | +0.34% | -0.20% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 6.25% | +0.08% | -2.78% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.38% | -0.25% | +5.94% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.66% | +0.10% | -0.07% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.33% | +0.23% | -0.34% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.38% | +0.01% | — | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.20% | — | -1.08% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.15% | -0.04% | +0.15% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.01% | -0.42% | +1.54% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.93% | -0.01% | -0.11% | |
| 13 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 2.81% | -0.22% | +0.72% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.74% | +0.30% | +0.33% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.67% | — | — | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.54% | +0.02% | -1.36% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.32% | +0.33% | -0.80% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.89% | +0.17% | +3.06% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.88% | +0.26% | -0.91% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.68% | — | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.29% | +0.06% | +16.54% | |
| 22 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.06% | — | |
| 23 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.20% | -0.08% | +1.68% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.17% | -0.10% | — | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.13% | +0.03% | +3.65% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.09% | -0.01% | -0.49% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.87% | — | -0.41% | |
| 28 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.84% | -0.01% | — | |
| 29 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.83% | -0.03% | -0.69% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.15% | -0.65% | |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.69% | — | — | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.65% | -0.03% | +0.01% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.65% | +0.05% | -1.93% | |
| 34 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.57% | +0.03% | — | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | -4.85% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.47% | — | — | |
| 37 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | — | -16.18% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | -0.03% | +21.72% | |
| 40 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.38% | -0.09% | +9.75% | |
| 41 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | +3.40% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -2.47% | |
| 43 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 0.35% | — | — | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.01% | — | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 47 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.32% | EXIT | |
| 48 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.26% | -0.33% | EXIT | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | — | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rf&l Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 58 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DFAT (11.6%)、DFAC (7.1%)、DFUS (6.5%) です。最大保有銘柄 DFAT がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CRWD
市值: $98.2万
今期最大全売却 / 減却
PG
前期市值: $21.8万
Q3 2024 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 13 件、減却 18 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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