13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965915
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
56 檔
33.1%
Q2 2024の報告期間中、Rf&l Wealth Management, LLC（CIK: 0001965915）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Rf&l Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAT, DFAC, DFUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 11.67% | +0.12% | -0.87% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 7.17% | +0.25% | -0.30% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 6.57% | +0.34% | -0.32% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 6.51% | +0.08% | -3.47% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.32% | -0.25% | +7.19% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.54% | +0.10% | -19.82% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.33% | +0.23% | +0.01% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.77% | +0.01% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.51% | -0.04% | — | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.29% | — | -0.81% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.01% | -0.42% | +1.87% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.86% | -0.01% | +0.44% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.78% | +0.30% | +4.75% | |
| 14 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 2.74% | -0.22% | +1.86% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.57% | +0.33% | -3.86% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.53% | — | — | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.41% | +0.02% | — | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.93% | +0.26% | +6.40% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.84% | +0.17% | +4.95% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.51% | — | — | |
| 21 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.06% | +0.04% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.21% | +0.06% | +1083.32% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.21% | -0.10% | — | |
| 24 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.17% | -0.08% | +5.83% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.13% | -0.01% | — | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.07% | +0.03% | +4.59% | |
| 27 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.84% | -0.03% | — | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.83% | — | — | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.15% | — | |
| 30 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.76% | -0.01% | — | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.65% | +0.05% | — | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.64% | -0.03% | +0.01% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.59% | — | — | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 35 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | — | — | |
| 37 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +0.02% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | +0.47% | |
| 39 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | +2.32% | |
| 40 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 0.36% | — | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.01% | — | |
| 42 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.35% | -0.09% | +4.43% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 46 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.28% | -0.33% | EXIT | |
| 47 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.32% | EXIT | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.23% | — | +3.52% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.07% | — | |
| 50 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rf&l Wealth Management, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 56 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は DFAT (11.7%)、DFAC (7.2%)、DFUS (6.6%) です。最大保有銘柄 DFAT がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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