13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965915
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
56 檔
33.7%
Q1 2024の報告期間中、Rf&l Wealth Management, LLC（CIK: 0001965915）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Rf&l Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（DFAT, DFAC, DFUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 12.51% | +0.12% | -0.97% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 7.21% | +0.25% | -0.74% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.11% | +0.08% | -4.08% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 6.46% | +0.34% | -0.34% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 5.02% | -0.25% | +6.41% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.66% | +0.10% | — | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.54% | +0.23% | -5.36% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.56% | +0.01% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.35% | -0.04% | — | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.26% | — | -3.53% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.05% | -0.42% | +3.33% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.03% | -0.01% | -1.09% | |
| 13 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.22% | +3.21% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.59% | +0.30% | +10.49% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.58% | +0.02% | -2.64% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.47% | — | — | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.33% | +0.33% | -7.83% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.78% | +0.26% | +8.12% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.71% | +0.17% | +5.41% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.36% | — | +200.00% | |
| 21 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.06% | +0.12% | |
| 22 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.15% | -0.08% | +7.36% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.13% | -0.01% | -2.40% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.07% | +0.03% | +9.75% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.05% | -0.10% | — | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.15% | -1.47% | |
| 27 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.85% | -0.03% | -2.20% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.81% | — | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.76% | +0.06% | -8.40% | |
| 30 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.71% | -0.01% | +11.50% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.69% | +0.05% | -3.15% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.62% | -0.03% | -0.23% | |
| 33 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.60% | +0.03% | +0.10% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | +0.21% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | — | +0.80% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.51% | — | +3.73% | |
| 37 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 0.47% | — | — | |
| 38 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 39 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -2.55% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.01% | — | |
| 41 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | +23.68% | |
| 42 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.34% | -0.09% | +13.69% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.30% | +0.03% | -2.11% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 46 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.32% | EXIT | |
| 47 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.25% | -0.33% | EXIT | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.22% | — | -14.48% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.07% | +1.47% | |
| 50 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rf&l Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 56 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は DFAT (12.5%)、DFAC (7.2%)、DFUV (7.1%) です。最大保有銘柄 DFAT がポートフォリオの約 12.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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