13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001508195
申告総資産額
$39.4億
$39.4億
213 檔
15.0%
Q1 2024の報告期間中、Retirement Planning Group, LLC（CIK: 0001508195）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $39.4億 に達し、合計 213 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Retirement Planning Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPGP, SCHB, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全213銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 9.99% | -0.05% | -0.23% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 9.71% | -0.05% | -3.66% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 9.33% | -0.09% | -0.71% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 8.93% | -0.43% | +5.26% | |
| 5 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 7.18% | -0.09% | -4.24% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 6.21% | -0.09% | +1.15% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.74% | -0.05% | +7.20% | |
| 8 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 4.62% | +0.58% | +1.78% | |
| 9 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 3.44% | -0.36% | -0.00% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.79% | -0.36% | +0.02% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.38% | +4.08% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | -0.11% | +3.00% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.41% | — | +9.71% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.81% | +274.78% | |
| 15 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-その他 | 1.26% | -0.27% | +2.82% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.20% | -0.09% | +6.53% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.03% | +0.12% | — | |
| 18 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 0.86% | -0.02% | +9.95% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.06% | +443.08% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.19% | +6.03% | |
| 21 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.03% | — | |
| 22 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.01% | +9.86% | |
| 23 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | +4.19% | |
| 24 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.61% | — | +80.99% | |
| 25 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.56% | -0.02% | -0.37% | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | +10.38% | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.63% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.12% | +65.39% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | +2319.89% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | -0.36% | |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -0.80% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.01% | +9.54% | |
| 33 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | +1029.70% | |
| 34 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | +2.07% | |
| 35 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -0.21% | |
| 36 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -7.62% | |
| 37 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.32% | — | +0.75% | |
| 38 | TUSI | Touchstone Ultra Short Incom | ETF-その他 | 0.32% | +0.18% | — | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.32% | -0.10% | +316.28% | |
| 40 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | -0.36% | |
| 41 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | +403.13% | |
| 42 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 43 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | +116.12% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +241.39% | |
| 46 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -2.41% | |
| 47 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | +1.49% | |
| 49 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | -1.35% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.23% | — | +10.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Retirement Planning Group, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $39.4億、保有銘柄数は 213 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPGP (10.0%)、SCHB (9.7%)、VIG (9.3%) です。最大保有銘柄 SPGP がポートフォリオの約 10.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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