13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001933059
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
154 檔
12.6%
Q1 2026の報告期間中、Retirement Guys Formula LLC（CIK: 0001933059）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 154 件の保有銘柄を報告しました。
Retirement Guys Formula LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 35 銘柄とともに 31 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（JPST, HEGD, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.58% | +0.26% | +34.38% | |
| 2 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 3.28% | -0.32% | -3.20% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.37% | +0.16% | -0.72% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.12% | -0.07% | +1.53% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.07% | -0.29% | +5.71% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.32% | +3.84% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.79% | -0.04% | -4.22% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.77% | -0.15% | -3.55% | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.73% | -0.17% | +6.57% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.70% | -0.05% | -16.49% | |
| 11 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.18% | — | |
| 12 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 1.69% | -0.16% | +19.84% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.51% | -0.28% | +45.98% | |
| 14 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.42% | -0.16% | -0.98% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.40% | -0.30% | +151.39% | |
| 16 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -0.21% | +7.27% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.37% | +0.22% | +52.36% | |
| 18 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.22% | — | |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.35% | -0.15% | -6.63% | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.31% | -0.51% | +35.25% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.22% | — | +2.41% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.04% | +12.31% | |
| 23 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.11% | -0.25% | +21.92% | |
| 24 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.09% | -0.16% | -1.81% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.07% | +0.06% | -5.27% | |
| 26 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 1.03% | -0.27% | +66.16% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.05% | +476.56% | |
| 28 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 0.99% | -0.43% | -43.35% | |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.98% | +0.08% | -8.00% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.98% | +0.70% | -24.64% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.98% | -0.16% | +0.16% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.09% | +18.96% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.13% | +8.37% | |
| 34 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.93% | -0.22% | +7.52% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.68% | +24.41% | |
| 36 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.90% | -0.21% | — | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.90% | -0.01% | +1.90% | |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.90% | +0.80% | -58.60% | |
| 39 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.89% | +0.12% | -10.54% | |
| 40 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.89% | -0.11% | +105.33% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.88% | -0.06% | — | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.04% | +14.16% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.26% | +6.71% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.85% | +0.02% | +13.63% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.01% | +27.31% | |
| 46 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.84% | +0.13% | +1.27% | |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.83% | -0.17% | — | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.82% | +0.25% | — | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.04% | +1.57% | |
| 50 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.81% | -0.07% | +3.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Retirement Guys Formula LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 154 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は JPST (5.6%)、HEGD (3.3%)、QQQ (2.4%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 5.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JIVE
市值: $368.9万
今期最大全売却 / 減却
VIGI
前期市值: $393.4万
Q1 2026 中に合計 179 件の調整を実施しました（新規買付 35 件、追加買付 59 件、減却 54 件、全売却 31 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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