13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001933059
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
150 檔
12.1%
Q4 2025の報告期間中、Retirement Guys Formula LLC（CIK: 0001933059）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 150 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Retirement Guys Formula LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、68 銘柄の減却および 30 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（JPST, HEGD, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.11% | +0.26% | +9.50% | |
| 2 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 3.43% | -0.32% | -3.04% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.52% | +0.16% | -7.60% | |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.40% | +0.80% | -72.55% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.22% | -0.07% | -5.46% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.12% | -0.05% | -4.93% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.96% | -0.29% | +2.53% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.91% | +0.32% | +4.22% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.79% | — | +0.79% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.77% | -0.04% | -0.89% | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.68% | -0.17% | +11.55% | |
| 12 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 1.60% | -0.43% | -59.10% | |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.56% | -0.05% | +40.46% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.15% | +14.58% | |
| 15 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.54% | — | -2.90% | |
| 16 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 1.41% | -0.16% | +1.87% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.40% | -0.15% | -3.40% | |
| 18 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.40% | -0.16% | +1.39% | |
| 19 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -0.21% | +10.14% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.27% | — | -14.07% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.23% | +0.06% | -24.27% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | -0.04% | -1.25% | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.05% | -0.16% | -3.57% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.22% | -15.64% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.03% | -0.09% | +0.87% | |
| 26 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 1.00% | — | +1.74% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.13% | +2.97% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.97% | +0.70% | -20.66% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.95% | -0.01% | +2.43% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.94% | +0.04% | -8.63% | |
| 31 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.94% | +0.12% | -15.57% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.51% | +949.95% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.16% | -4.01% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.28% | +44.06% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | +0.02% | -41.46% | |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.13% | -6.19% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.86% | +0.02% | -0.46% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.86% | — | +1.39% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.26% | +0.74% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | +41.63% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.84% | -0.01% | +2.29% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.84% | +0.04% | +35.96% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.68% | +60.99% | |
| 44 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.80% | -0.06% | -5.03% | |
| 45 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.79% | -0.07% | — | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.79% | +0.08% | +66.31% | |
| 47 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.10% | -2.35% | |
| 48 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.77% | — | +3.21% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.04% | +11.27% | |
| 50 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.77% | -0.22% | +48.09% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +1.2% | +9.50% | 増加 |
| 2 | KO | Coca-cola Co/the | +0.7% | +40.46% | 増加 |
| 3 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | +0.7% | -3.04% | 減少 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.6% | +14.58% | 増加 |
| 5 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.5% | +11.55% | 増加 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | -5.46% | 減少 |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.5% | +2.53% | 増加 |
| 8 | COR | Cencora Inc | +0.5% | +10.14% | 増加 |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.5% | +4.22% | 増加 |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.5% | +205.59% | 増加 |
| 11 | WMT | Walmart Inc | +0.5% | +44.06% | 増加 |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.5% | -7.60% | 減少 |
| 13 | T | At&t Inc | +0.5% | +372.57% | 増加 |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | +0.4% | +66.31% | 増加 |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | -4.93% | 減少 |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | +0.4% | +0.79% | 増加 |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.4% | -0.89% | 減少 |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.4% | +60.99% | 増加 |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +35.96% | 増加 |
| 20 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +0.4% | +48.09% | 増加 |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | +0.4% | +41.63% | 増加 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | -15.64% | 減少 |
| 23 | INTU | Intuit Inc | +0.4% | +140.50% | 増加 |
| 24 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | +0.3% | +1.87% | 増加 |
| 25 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | +0.3% | -2.90% | 減少 |
| 26 | FVD | First Trust Value Line Dvd | +0.3% | +1.39% | 増加 |
| 27 | BKR | Baker Hughes Co | +0.3% | +47.38% | 増加 |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.3% | -3.40% | 減少 |
| 29 | ATO | Atmos Energy CORP | +0.3% | +105.65% | 増加 |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | -1.25% | 減少 |
| 31 | NOW | Servicenow Inc | +0.3% | +713.20% | 増加 |
| 32 | HD | Home Depot Inc | +0.3% | +48.60% | 増加 |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.3% | +15.81% | 増加 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -24.27% | 減少 |
| 35 | SO | Southern Co/the | +0.3% | +82.44% | 増加 |
| 36 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | +0.3% | +1.74% | 増加 |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.2% | +11.27% | 増加 |
| 38 | CMI | Cummins Inc | +0.2% | -15.57% | 減少 |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.2% | -4.01% | 減少 |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -20.66% | 減少 |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +2.29% | 増加 |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | -0.46% | 減少 |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | +1.39% | 増加 |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.2% | -3.57% | 減少 |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | +0.74% | 増加 |
| 46 | DDFL | Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul | +0.2% | +9.85% | 増加 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +0.87% | 増加 |
| 48 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | +0.2% | -2.35% | 減少 |
| 49 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.2% | +1.13% | 増加 |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.2% | +4.68% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Retirement Guys Formula LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 150 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は JPST (4.1%)、HEGD (3.4%)、QQQ (2.5%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 4.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PDEC
市值: $174.0万
今期最大全売却 / 減却
VWO
前期市值: $550.3万
Q4 2025 中に合計 173 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 64 件、減却 68 件、全売却 30 件）。
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