13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001933059
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
135 檔
21.0%
Q4 2024の報告期間中、Retirement Guys Formula LLC（CIK: 0001933059）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 135 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Retirement Guys Formula LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 16 銘柄、追加買付 68 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHG, PSFF, JEPI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
HELO
市值: $299.9万
今期最大全売却 / 減却
SCHV
前期市值: $1269.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.34% | +0.80% | +292.48% | |
| 2 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 7.72% | +0.09% | -19.31% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 5.23% | -0.29% | +8.98% | |
| 4 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 3.72% | -0.32% | -3.00% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.07% | +0.26% | +757.00% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.62% | -0.07% | -4.89% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.81% | +0.16% | +10.61% | |
| 8 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.74% | — | -1.41% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.32% | +5.32% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.65% | — | +9.98% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.51% | — | — | |
| 12 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.45% | -0.16% | -2.75% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.38% | -0.28% | +1.33% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.26% | +0.04% | -7.67% | |
| 15 | SIXJ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 1.22% | -0.08% | +5.41% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.22% | — | +3.90% | |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.22% | -0.16% | -2.15% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.51% | -3.32% | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.15% | -0.06% | -8.98% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.13% | — | +1.89% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.04% | -1.35% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.02% | +1.01% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.04% | +0.04% | -0.32% | |
| 24 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 1.00% | — | -3.75% | |
| 25 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.10% | -12.01% | |
| 26 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.96% | -0.08% | -12.14% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.30% | -0.12% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.13% | +0.44% | |
| 29 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.93% | -0.05% | -12.96% | |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.91% | +0.13% | — | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.06% | +4.49% | |
| 32 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.85% | — | -11.90% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.09% | +2.62% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.83% | — | +0.84% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.82% | +0.02% | +1.09% | |
| 36 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.82% | +0.12% | -1.64% | |
| 37 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -14.07% | |
| 38 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.80% | -0.10% | +0.71% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.68% | +100.49% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.01% | +1.16% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.79% | -0.01% | -24.37% | |
| 42 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.78% | — | +5.42% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.05% | +0.54% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.75% | +0.25% | +1.23% | |
| 45 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.10% | — | |
| 46 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.72% | -0.13% | — | |
| 47 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.21% | +3.51% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.70% | — | +0.70% | |
| 49 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.25% | -3.39% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.08% | +200.86% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Retirement Guys Formula LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 135 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHG (8.3%)、PSFF (7.7%)、JEPI (5.2%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
Q4 2024 中に合計 139 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 68 件、減却 46 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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