13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001933059
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
128 檔
24.3%
Q3 2024の報告期間中、Retirement Guys Formula LLC（CIK: 0001933059）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Retirement Guys Formula LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 74 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（PSFF, SCHG, SCHV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-その他 | 8.66% | +0.09% | +4.47% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.33% | +0.80% | +5.85% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 5.90% | +0.96% | NEW | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.58% | -0.29% | +8.47% | |
| 5 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 3.51% | -0.32% | -2.74% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.59% | — | -27.63% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.37% | -0.07% | -5.15% | |
| 8 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.80% | — | -1.88% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | -2.05% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.32% | -3.60% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.44% | +0.16% | -1.20% | |
| 12 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.43% | -0.16% | -1.60% | |
| 13 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 1.34% | -0.43% | +6.35% | |
| 14 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 1.29% | — | +8.45% | |
| 15 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.21% | -0.16% | -1.84% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.18% | +0.04% | +7.64% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.14% | -0.06% | +4.36% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.12% | -0.28% | +3.95% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.02% | -1.03% | |
| 20 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | -0.10% | +4.01% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.05% | — | +4.79% | |
| 22 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.04% | -0.08% | +2.98% | |
| 23 | SIXJ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 1.04% | -0.08% | +8.30% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.30% | +6.24% | |
| 25 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.98% | -0.05% | +3.96% | |
| 26 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | +0.65% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.97% | -0.01% | -1.12% | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.97% | — | +1.29% | |
| 29 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 0.95% | — | -2.95% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.93% | — | +165.98% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.51% | +6.34% | |
| 32 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 0.85% | -0.48% | EXIT | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.13% | +4.39% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.04% | +213.18% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.82% | — | +6.14% | |
| 36 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | -2.06% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.77% | — | +1.57% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.77% | — | -6.53% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.09% | +0.24% | |
| 40 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-その他 | 0.75% | -0.10% | +0.94% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.01% | +0.51% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.74% | +0.25% | +3.26% | |
| 43 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 株式-その他 | 0.73% | — | +5.58% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.04% | +957.38% | |
| 45 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.71% | +0.12% | — | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.71% | — | +2.51% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.05% | -5.79% | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.68% | +3.35% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.06% | +10.47% | |
| 50 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +8.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Retirement Guys Formula LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 128 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は PSFF (8.7%)、SCHG (7.3%)、SCHV (5.9%) です。最大保有銘柄 PSFF がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CMI
市值: $153.7万
今期最大全売却 / 減却
GMF
前期市值: $492.2万
Q3 2024 中に合計 136 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 74 件、減却 36 件、全売却 11 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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