13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001672681
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
65 檔
43.5%
Q3 2024の報告期間中、Retirement Capital Strategies（CIK: 0001672681）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 65 件の保有銘柄を報告しました。
Retirement Capital Strategiesは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 19 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, EFIV, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.72% | +0.31% | -2.28% | |
| 2 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 14.95% | +0.22% | -1.82% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 6.75% | -0.50% | — | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 6.67% | -0.21% | +2963.75% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 4.90% | +0.20% | -2.36% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 4.81% | -0.57% | +376.09% | |
| 7 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 4.15% | -0.09% | — | |
| 8 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 3.65% | +0.11% | +69.65% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.65% | +0.18% | -1.05% | |
| 10 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.49% | — | +13.42% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.05% | +2.29% | -4.08% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.80% | — | -5.44% | |
| 13 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.79% | +0.02% | — | |
| 14 | F4FF | Ishares Focused Value Factor | ETF-その他 | 1.69% | — | — | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.69% | — | — | |
| 16 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.41% | — | — | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | — | |
| 18 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 株式-その他 | 1.19% | — | +0.21% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.06% | -2.31% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.14% | — | — | |
| 21 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | +64.88% | |
| 22 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 1.12% | +2.02% | -1.89% | |
| 23 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | +0.34% | +2.16% | |
| 24 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 1.06% | -0.10% | — | |
| 25 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.95% | -0.09% | — | |
| 26 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.93% | +0.30% | -63.74% | |
| 27 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 0.91% | -0.16% | — | |
| 28 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.86% | — | — | |
| 29 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-その他 | 0.76% | +0.30% | -47.46% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.54% | +2.03% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.59% | — | +5.44% | |
| 32 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -0.45% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.54% | — | -5.94% | |
| 34 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 0.53% | — | -5.47% | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.52% | +0.05% | — | |
| 36 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | -2.59% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 38 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.38% | — | +162.38% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.01% | — | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 41 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-その他 | 0.33% | +0.11% | NEW | |
| 42 | LDEM | Ishares Esg Msci Em Leaders | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.16% | — | |
| 44 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.01% | — | |
| 45 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.22% | — | -44.35% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.02% | -11.48% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | +2.28% | NEW | |
| 48 | XJR | Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.17% | -0.32% | +6.33% | |
| 50 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.16% | — | +1.36% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Retirement Capital Strategies の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 65 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VOO (15.7%)、EFIV (14.9%)、AGG (6.8%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 15.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AGG
市值: $1725.5万
今期最大全売却 / 減却
TFLO
前期市值: $1694.4万
Q3 2024 中に合計 69 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 13 件、減却 19 件、全売却 19 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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