13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803329
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
177 檔
31.5%
Q1 2025の報告期間中、Regent Peak Wealth Advisors LLC（CIK: 0001803329）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 177 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Regent Peak Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, IEFA, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 16.30% | +0.88% | +0.75% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.83% | -0.10% | +9.56% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.84% | +0.21% | -0.35% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.21% | -2.20% | +7.16% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.98% | -0.02% | +2.06% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.09% | +0.26% | -13.68% | |
| 7 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 3.52% | -1.01% | -4.54% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.36% | +0.19% | -1.90% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 3.11% | -0.20% | -7.45% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.77% | — | -4.13% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.40% | -0.16% | -6.92% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.22% | +0.10% | -0.01% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.09% | +0.21% | -0.21% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.06% | -0.35% | +40.56% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.00% | +0.12% | -1.17% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.97% | — | -14.31% | |
| 17 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.16% | +25.59% | |
| 18 | SR | Spire Inc | 株式-公益事業 | 1.67% | -0.24% | -35.41% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.29% | -0.17% | +0.30% | |
| 20 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.24% | -0.02% | -0.08% | |
| 21 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.90% | -0.12% | — | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.13% | +0.25% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.07% | -3.88% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.08% | -0.40% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.01% | -4.00% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | +0.05% | -2.94% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.12% | +4.06% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.11% | -2.76% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | +0.27% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | -2.27% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.01% | -2.86% | |
| 32 | UBSI | United Bankshares Inc | 株式-金融 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.04% | +1.81% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.41% | +0.02% | +0.02% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.39% | +0.10% | -0.55% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | +0.02% | +0.40% | |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.36% | +0.03% | -23.73% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.08% | -0.34% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.34% | +0.05% | -0.74% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.07% | -15.76% | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.32% | +0.07% | -0.60% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.28% | -0.04% | -8.66% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.02% | +0.97% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.08% | -6.22% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.05% | -10.58% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.24% | +0.01% | -10.45% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.01% | -9.06% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.23% | -0.02% | -2.28% | |
| 50 | ACT | Enact Holdings Inc | 株式-その他 | 0.22% | -0.19% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Regent Peak Wealth Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 177 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VTI (16.3%)、IEFA (7.8%)、AAPL (5.8%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 16.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTI
市值: $6906.5万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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