13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803329
申告総資産額
$5.8億
$5.8億
180 檔
29.7%
Q4 2024の報告期間中、Regent Peak Wealth Advisors LLC（CIK: 0001803329）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.8億 に達し、合計 180 件の保有銘柄を報告しました。
Regent Peak Wealth Advisors LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 17 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTI, IEFA, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 16.22% | -0.28% | +30.71% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.31% | -0.05% | +45.43% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.29% | +0.43% | +0.95% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.98% | -0.10% | -0.09% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.61% | -0.10% | +40.35% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.52% | -0.31% | +5.72% | |
| 7 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 3.95% | +0.46% | -10.52% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.62% | -0.08% | +21.56% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.29% | -0.01% | -0.38% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 3.11% | -0.19% | +18.98% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.90% | -0.17% | -2.06% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.76% | +0.67% | -0.57% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.47% | +0.30% | +0.40% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.22% | -0.07% | +0.71% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.15% | -0.14% | -2.65% | |
| 16 | SR | Spire Inc | 株式-公益事業 | 2.13% | -0.08% | -0.32% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.46% | -0.09% | -5.98% | |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.07% | +12.31% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.04% | -0.40% | +1.37% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.11% | +0.89% | |
| 21 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.00% | -0.23% | +0.15% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.10% | +0.62% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.69% | -0.12% | +2.99% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.16% | +5.84% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.13% | -36.51% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | +0.01% | -14.10% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.50% | -0.06% | -3.70% | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | +219.33% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.04% | -0.66% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.02% | +0.27% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.03% | +1.27% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.03% | +6.99% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.06% | -47.52% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.04% | -56.40% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.06% | +1.32% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | +0.10% | +2.32% | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.35% | — | +2.52% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.34% | -0.16% | +0.34% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.31% | -0.15% | — | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +192.97% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.01% | -4.97% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.01% | -61.24% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.24% | +0.01% | -62.82% | |
| 46 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.01% | +0.18% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.02% | -59.90% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.21% | +0.01% | +2.34% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | -60.10% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Regent Peak Wealth Advisors LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.8億、保有銘柄数は 180 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VTI (16.2%)、IEFA (6.3%)、AAPL (6.3%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 16.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ETN
市值: $53.2万
今期最大全売却 / 減却
NVO
前期市值: $173.5万
Q4 2024 中に合計 179 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 81 件、減却 63 件、全売却 17 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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