13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001803329
申告総資産額
$5.8億
$5.8億
179 檔
24.6%
Q3 2024の報告期間中、Regent Peak Wealth Advisors LLC（CIK: 0001803329）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.8億 に達し、合計 179 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Regent Peak Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, AAPL, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 12.40% | -0.28% | +4.57% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.93% | +0.43% | +1.60% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.93% | -0.05% | +7.45% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.77% | -0.10% | +0.72% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.57% | -0.31% | +5.04% | |
| 6 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 4.54% | +0.46% | -6.26% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.43% | -0.10% | +7.71% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 2.96% | -0.17% | -2.57% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.90% | +0.67% | -0.20% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.88% | -0.19% | +5.80% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.85% | -0.08% | +1.25% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.33% | -0.14% | -4.27% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.27% | +0.30% | -1.47% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.19% | -0.01% | +4.83% | |
| 15 | SR | Spire Inc | 株式-公益事業 | 2.17% | -0.08% | -0.21% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.92% | -0.07% | -7.83% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.55% | -0.09% | -1.13% | |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.07% | +9.48% | |
| 19 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.08% | -0.23% | +0.26% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.06% | -0.40% | +0.48% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.13% | -4.64% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.02% | +0.01% | -2.04% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.11% | +0.28% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.04% | -7.46% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.01% | -9.27% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.06% | -8.37% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.10% | -1.74% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.02% | -12.52% | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.62% | +0.01% | -8.52% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.16% | +0.98% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.01% | -7.90% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -10.19% | |
| 33 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.60% | -0.02% | -7.55% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.59% | -0.01% | -9.59% | |
| 35 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 0.57% | — | -10.13% | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.57% | — | -10.96% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.56% | -0.01% | -9.59% | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.01% | -10.71% | |
| 39 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.55% | -0.01% | -7.95% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.55% | — | -9.04% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.01% | -11.78% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.53% | -0.06% | +4.34% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.04% | -0.58% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.51% | -0.01% | -14.67% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.12% | +889.51% | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | -16.30% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.02% | +0.40% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.03% | -3.85% | |
| 49 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | -9.59% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | +0.5% | +4.83% | 増加 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.4% | +4.57% | 増加 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.3% | +7.45% | 増加 |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | +0.3% | +7.71% | 増加 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +1.60% | 増加 |
| 6 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | +0.3% | +5.80% | 増加 |
| 7 | ACT | Enact Holdings Inc | +0.1% | +142.22% | 増加 |
| 8 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | +0.26% | 増加 |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.1% | +5.04% | 増加 |
| 10 | ACN | Accenture plc | +0.1% | -6.26% | 減少 |
| 11 | SR | Spire Inc | +0.1% | -0.21% | 減少 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +0.48% | 増加 |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | DHI | Dr Horton Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | MTB | M & T Bank CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 0% | -4.64% | 減少 |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 0% | -7.46% | 減少 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +0.98% | 増加 |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 0% | +0.63% | 増加 |
| 27 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | 0% | +9.48% | 増加 |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +14.85% | 増加 |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | +4.34% | 増加 |
| 30 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | -10.71% | 減少 |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | -8.37% | 減少 |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -2.04% | 減少 |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -1.13% | 減少 |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | -0.1% | -4.27% | 減少 |
| 35 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | +1.25% | 増加 |
| 37 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | -11.78% | 減少 |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | -9.59% | 減少 |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | HON | Honeywell International Inc | -0.1% | -9.04% | 減少 |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.1% | -2.57% | 減少 |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.74% | 減少 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +0.28% | 増加 |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.2% | -9.59% | 減少 |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.2% | +0.72% | 増加 |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.2% | -12.52% | 減少 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -1.47% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -0.20% | 減少 |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.4% | -7.83% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Regent Peak Wealth Advisors LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.8億、保有銘柄数は 179 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VTI (12.4%)、AAPL (5.9%)、IEFA (4.9%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 12.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VIG
市值: $27.2万
今期最大全売却 / 減却
ETN
前期市值: $49.3万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 18 件、減却 19 件、全売却 3 件）。
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