13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803329
申告総資産額
$5.4億
$5.4億
170 檔
21.6%
Q1 2024の報告期間中、Regent Peak Wealth Advisors LLC（CIK: 0001803329）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.4億 に達し、合計 170 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Regent Peak Wealth Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VTI, ACN, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.14% | +0.88% | +0.15% | |
| 2 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 5.01% | -1.01% | +3.55% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.88% | +0.26% | -2.92% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.80% | +0.21% | -0.71% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.75% | -0.10% | +43.02% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.63% | -2.20% | +48.10% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.55% | — | -29.86% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.30% | -0.16% | -1.48% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.20% | -12.01% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.80% | +0.19% | -9.58% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.80% | -0.02% | +5.63% | |
| 12 | SR | Spire Inc | 株式-公益事業 | 2.67% | -0.24% | -0.34% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.58% | — | +0.79% | |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.52% | +0.05% | -1.78% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.20% | +0.12% | -1.28% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.92% | -0.35% | -5.24% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.83% | +0.21% | -7.80% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.41% | +0.10% | +20.39% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.01% | -2.75% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.06% | -0.17% | -0.15% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.04% | +0.03% | -0.87% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | +14.39% | |
| 23 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.97% | -0.02% | -0.02% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.95% | -0.01% | -3.08% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.88% | +0.13% | -3.17% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.05% | +4.91% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.04% | +0.13% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.07% | -10.99% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.73% | — | -9.65% | |
| 30 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.73% | -0.03% | -6.54% | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.71% | +0.01% | -4.21% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.69% | +0.01% | -7.96% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | +270.91% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.08% | -3.73% | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.67% | -0.01% | -7.00% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.66% | — | -10.97% | |
| 37 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.65% | -0.14% | EXIT | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.65% | +0.02% | +2.32% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.06% | +0.98% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | -11.96% | |
| 41 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.01% | +6.05% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.07% | -4.85% | |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +418.48% | |
| 44 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 0.53% | — | -6.19% | |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.53% | — | +6.00% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.01% | +1.62% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.12% | -3.79% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | +6.24% | |
| 49 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | -4.29% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.11% | +0.96% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Regent Peak Wealth Advisors LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.4億、保有銘柄数は 170 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VTI (11.1%)、ACN (5.0%)、VUG (4.9%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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