13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001997650
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
63 檔
30.5%
Q4 2024の報告期間中、Red Mountain Financial, LLC（CIK: 0001997650）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Red Mountain Financial, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCTXX, SCHD, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 株式-その他 | 13.73% | — | +2.29% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 10.61% | -0.32% | +207.52% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.39% | +0.14% | -5.41% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 4.71% | -0.42% | +7.55% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.67% | +0.06% | -2.84% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.33% | -0.29% | +5.17% | |
| 7 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 3.95% | +0.13% | +10.48% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.33% | -0.04% | -8.03% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.20% | -0.33% | -7.12% | |
| 10 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 3.12% | -0.15% | +8.10% | |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 2.85% | -0.11% | +21.65% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.46% | -1.10% | -0.36% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.42% | +0.19% | -7.91% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.18% | -0.02% | +5.72% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.90% | -0.14% | -6.46% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.83% | +0.21% | +1.52% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.82% | +0.36% | -4.23% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.62% | -0.12% | +0.86% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.60% | -0.03% | -3.87% | |
| 20 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.42% | +0.47% | +24.95% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.24% | -0.06% | +1.41% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.21% | -0.19% | -0.29% | |
| 23 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.20% | +17.01% | |
| 24 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.13% | -0.01% | -6.55% | |
| 25 | CTVA | Corteva Inc | 株式-素材 | 1.10% | -0.11% | +0.01% | |
| 26 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.08% | +100.82% | |
| 27 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 株式-その他 | 1.05% | -0.55% | EXIT | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.02% | -0.19% | +2.41% | |
| 29 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.07% | -0.82% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.11% | +170.92% | |
| 31 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 0.77% | -0.15% | +0.04% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.07% | +0.06% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.05% | +0.31% | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.57% | +0.12% | +42.98% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.07% | +3.42% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.56% | -0.13% | +0.09% | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -4.15% | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.10% | -19.60% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.12% | -9.63% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.03% | -0.55% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.08% | — | |
| 42 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.02% | +0.52% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.52% | EXIT | |
| 44 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 45 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.35% | -0.26% | EXIT | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.28% | EXIT | |
| 47 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +3.87% | |
| 48 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.17% | — | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.31% | +0.12% | -1.50% | |
| 50 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 0.30% | -0.24% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | -7.91% | 減少 |
| 2 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | +0.5% | +2.29% | 増加 |
| 3 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | +0.3% | +10.48% | 増加 |
| 4 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | +0.3% | +7.55% | 増加 |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | +0.3% | +24.95% | 増加 |
| 7 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | +0.3% | +21.65% | 増加 |
| 8 | T | At&t Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | DE | Deere & Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.2% | +42.98% | 増加 |
| 11 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | +0.2% | +17.01% | 増加 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -4.23% | 減少 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -5.41% | 減少 |
| 14 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -0.29% | 減少 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -8.03% | 減少 |
| 16 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.1% | +5.17% | 増加 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +0.86% | 増加 |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +207.52% | 増加 |
| 19 | VST | Vistra CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | KTOS | Kratos Defense & Security | 0% | — | 変化なし |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | 0% | +1.52% | 増加 |
| 22 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -1.33% | 減少 |
| 23 | CTVA | Corteva Inc | 0% | +0.01% | 増加 |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +0.09% | 増加 |
| 25 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | -0.1% | +5.72% | 増加 |
| 26 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -9.63% | 減少 |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -3.87% | 減少 |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.1% | -4.15% | 減少 |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | -0.1% | +0.36% | 増加 |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | -0.1% | +170.92% | 増加 |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -14.91% | 減少 |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | +0.06% | 増加 |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -15.89% | 減少 |
| 34 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | -0.1% | +8.10% | 増加 |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.1% | -6.46% | 減少 |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -2.84% | 減少 |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.2% | +2.41% | 増加 |
| 38 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | -0.2% | +0.01% | 増加 |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | -0.2% | -19.60% | 減少 |
| 40 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.2% | -6.55% | 減少 |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 42 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 45 | INTC | Intel CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 46 | SYY | Sysco CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 47 | REET | Ishares Global Reit ETF | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 48 | DOW | Dow Inc | -0.3% | +0.04% | 増加 |
| 49 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | -0.3% | -7.12% | 減少 |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.3% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Red Mountain Financial, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 63 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCTXX (13.7%)、SCHD (10.6%)、AAPL (5.4%) です。最大保有銘柄 SCTXX がポートフォリオの約 13.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TFLR
市值: $30.1万
今期最大全売却 / 減却
NVO
前期市值: $27.4万
Q4 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 21 件、減却 16 件、全売却 8 件）。
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