13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002110687
申告総資産額
$1.0億
$1.0億
20 檔
70.6%
Q1 2026の報告期間中、Reality Financial Planning Services, LLC（CIK: 0002110687）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.0億 に達し、合計 20 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Reality Financial Planning Services, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、10 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VTI, VYM, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 70.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 21.54% | -1.85% | -1.58% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 16.81% | -0.20% | -0.34% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 16.67% | +1.51% | -0.03% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.11% | +1.06% | -2.63% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.42% | -0.33% | -1.39% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 6.92% | +0.92% | +11.26% | |
| 7 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 3.64% | -0.34% | +8.21% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.35% | -0.16% | +6.89% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.08% | +0.47% | -0.58% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.07% | +0.58% | -3.37% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.73% | -1.26% | +5.90% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.57% | +0.15% | +14.25% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.04% | -4.34% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.02% | -5.64% | |
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.03% | — | |
| 16 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.68% | +0.21% | +1.19% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.32% | +0.06% | — | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | +0.04% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.21% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +0.8% | +11.26% | 増加 |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.6% | -0.34% | 減少 |
| 3 | VPU | Vanguard Utilities ETF | +0.5% | +8.21% | 増加 |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.2% | +5.90% | 増加 |
| 5 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +0.2% | +14.25% | 増加 |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | +0.2% | +6.89% | 増加 |
| 7 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | +0.1% | +20.46% | 増加 |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | 0% | -4.34% | 減少 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 変化なし |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0% | +1.19% | 増加 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 変化なし |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.1% | -5.64% | 減少 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -1.49% | 減少 |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.1% | -1.39% | 減少 |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -0.58% | 減少 |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.3% | -0.03% | 減少 |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | -3.37% | 減少 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.6% | -2.63% | 減少 |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -1.2% | -1.58% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Reality Financial Planning Services, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.0億、保有銘柄数は 20 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VTI (21.5%)、VYM (16.8%)、VIG (16.7%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 21.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
VTI
前期市值: $2369.7万
Q1 2026 中に合計 17 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 7 件、減却 10 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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