13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001143565
申告総資産額
$10.9億
$10.9億
191 檔
30.3%
Q2 2025の報告期間中、Rational Advisors, Inc.（CIK: 0001143565）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.9億 に達し、合計 191 件の保有銘柄を報告しました。
Rational Advisors, Inc.は Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BND, SPAB, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.53% | -0.61% | -3.88% | |
| 2 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 7.53% | — | -3.83% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.52% | -0.61% | -3.99% | |
| 4 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 5.07% | -0.57% | -0.91% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.07% | -0.34% | -7.15% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.65% | -0.58% | -2.37% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.22% | +1.28% | -37.20% | |
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 4.13% | -0.55% | +14.16% | |
| 9 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-その他 | 3.86% | -3.10% | -13.85% | |
| 10 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 3.25% | +0.30% | -12.53% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.90% | -0.50% | +0.48% | |
| 12 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.49% | — | -3.65% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.33% | -1.37% | +52.69% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.22% | +1.05% | -3.27% | |
| 15 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.19% | +0.77% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.67% | -0.11% | -4.52% | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.66% | -0.12% | -3.69% | |
| 18 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 1.24% | +0.38% | NEW | |
| 19 | UBER 0.875 12-01-28 2028債券 | Uber Technologies Inc | 債券 | 1.04% | -0.10% | +13.98% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.04% | +114.05% | |
| 21 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.97% | -0.05% | +5.23% | |
| 22 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.95% | -1.11% | +5.13% | |
| 23 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | +33.33% | |
| 24 | DXCM 0.25 11-15-25債券 | Dexcom Inc | 債券 | 0.89% | — | — | |
| 25 | APO 6.75 07-31-26債券 | Apollo Global Management | 債券 | 0.86% | — | +43.32% | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +97.65% | |
| 27 | KKR 6.25 03-01-28 D債券 | Kkr & Co Inc | 債券 | 0.81% | -0.03% | — | |
| 28 | PPL 2.875 03-15-28債券 | Ppl Capital Funding Inc | 債券 | 0.78% | -0.14% | -22.68% | |
| 29 | DKNG 0 03-15-28債券 | Draftkings Holdings Inc | 債券 | 0.77% | -0.04% | — | |
| 30 | FOUR 0.5 08-01-27債券 | Shift4 Payments Inc | 債券 | 0.74% | +0.18% | +16.07% | |
| 31 | LNT 3.875 03-15-26債券 | Alliant Energy CORP | 債券 | 0.71% | — | -14.66% | |
| 32 | OKTA 0.375 06-15-26債券 | Okta Inc | 債券 | 0.70% | — | +16.71% | |
| 33 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | 債券 | 0.70% | — | +26.26% | |
| 34 | ETSY 0.25 06-15-28債券 | Etsy Inc | 債券 | 0.68% | -0.08% | +17.37% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.26% | +35.57% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.09% | -43.86% | |
| 37 | ARES 6.75 10-01-27 B債券 | Ares Management CORP | 債券 | 0.61% | +0.12% | +61.03% | |
| 38 | VTR 3.75 06-01-26債券 | Ventas Realty LP | 債券 | 0.60% | — | -21.04% | |
| 39 | GPN 1.5 03-01-31債券 | Global Payments Inc | 債券 | 0.59% | -0.08% | — | |
| 40 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 0.56% | — | +44.33% | |
| 41 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.52% | -0.20% | — | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.55% | +4.14% | |
| 43 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.43% | +0.10% | +305.14% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.71% | -0.33% | |
| 45 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-その他 | 0.41% | -0.08% | -67.38% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.06% | +2.57% | |
| 47 | TYL 0.25 03-15-26債券 | Tyler Technologies Inc | 債券 | 0.40% | — | — | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.36% | -16.42% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.39% | -0.12% | +34.53% | |
| 50 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.38% | — | +24.40% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.9% | +52.69% | 増加 |
| 2 | KKR 6.25 03-01-28 D債券 | Kkr & Co Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +114.05% | 増加 |
| 4 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.6% | +14.16% | 増加 |
| 5 | NOW | Servicenow Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | +0.4% | +97.65% | 増加 |
| 7 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | +0.4% | +43.34% | 増加 |
| 8 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.4% | +33.33% | 増加 |
| 9 | COIN 0.25 04-01-30債券 | Coinbase Global Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 10 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.3% | -7.15% | 減少 |
| 12 | TDG | Transdigm Group Inc | +0.3% | +305.14% | 増加 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +35.57% | 増加 |
| 14 | APO 6.75 07-31-26債券 | Apollo Global Management | +0.3% | +43.32% | 増加 |
| 15 | ARES 6.75 10-01-27 B債券 | Ares Management CORP | +0.3% | +61.03% | 増加 |
| 16 | AMT | American Tower CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 17 | UBER 0.875 12-01-28 2028債券 | Uber Technologies Inc | +0.3% | +13.98% | 増加 |
| 18 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | +0.2% | +44.33% | 増加 |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +309.63% | 増加 |
| 20 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 21 | MTH 1.75 05-15-28債券 | Meritage Homes CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +558.16% | 増加 |
| 23 | PGR | Progressive CORP | +0.2% | +140.00% | 増加 |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.2% | +96.93% | 増加 |
| 25 | BN | Brookfield CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +102.69% | 増加 |
| 27 | LNT 3.875 03-15-26債券 | Alliant Energy CORP | -0.2% | -14.66% | 減少 |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -90.88% | 減少 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -60.34% | 減少 |
| 30 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | -0.2% | -44.27% | 減少 |
| 31 | WIX 0 08-15-25債券 | Wix LTD | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 32 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 33 | OKTA | Okta Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 34 | VTR 3.75 06-01-26債券 | Ventas Realty LP | -0.2% | -21.04% | 減少 |
| 35 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.2% | -83.31% | 減少 |
| 36 | WIX | Wix.com Ltd. | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.3% | -76.51% | 減少 |
| 38 | PPL 2.875 03-15-28債券 | Ppl Capital Funding Inc | -0.3% | -22.68% | 減少 |
| 39 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | -0.3% | -13.85% | 減少 |
| 40 | PEN | Penumbra Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 41 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.4% | -65.49% | 減少 |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.4% | -43.86% | 減少 |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.4% | -3.88% | 減少 |
| 44 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | -0.4% | -3.83% | 減少 |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.4% | -3.99% | 減少 |
| 46 | NEE 7.234 11-01-27債券 | Nextera Energy Inc | -0.6% | -62.54% | 減少 |
| 47 | SCHH | Schwab US Reit ETF | -0.6% | -12.53% | 減少 |
| 48 | SHOPCN 0.125 11-01-25債券 | Shopify Inc | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 49 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | -0.9% | -67.38% | 減少 |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -2% | -37.20% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Rational Advisors, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $10.9億、保有銘柄数は 191 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は BND (7.5%)、SPAB (7.5%)、AGG (7.5%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 7.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KKR 6.25 03-01-28 D
市值: $815.8万
今期最大全売却 / 減却
SHOPCN 0.125 11-01-25
前期市值: $662.9万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 17 件、減却 19 件、全売却 6 件）。
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米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
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