13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001800745
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
46 檔
39.2%
Q1 2024の報告期間中、R. W. Roge & Company, Inc.（CIK: 0001800745）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、R. W. Roge & Company, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, VUG, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.23% | +0.16% | +0.47% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 16.07% | +0.36% | +1.31% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.69% | -0.18% | +16.32% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.37% | -0.73% | -12.26% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.06% | +0.02% | -7.67% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 5.67% | -0.22% | -2.96% | |
| 7 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 5.29% | -0.17% | -4.26% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 5.05% | -1.44% | +5.52% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.62% | +0.03% | -6.10% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.15% | +0.13% | -2.70% | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.54% | -0.03% | -5.83% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.06% | -3.53% | |
| 13 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.34% | +0.07% | -4.96% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.99% | — | -3.27% | |
| 15 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.47% | -0.06% | +1107.92% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.92% | -0.24% | -11.34% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.06% | +1.93% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.80% | +0.01% | -3.22% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.03% | -0.91% | |
| 20 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | +20.45% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.06% | — | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -0.95% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.02% | -1.06% | |
| 24 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.01% | +20.45% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.03% | -16.83% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.01% | -10.01% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.09% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | — | |
| 30 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | -0.75% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.04% | — | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +10.45% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.01% | — | |
| 34 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -3.76% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.03% | — | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.15% | -0.03% | -0.18% | |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.15% | -0.06% | — | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 40 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.03% | — | |
| 41 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | -0.05% | — | |
| 43 | A | Agilent Technologies Inc | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | — | |
| 44 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | — | |
| 45 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.12% | — | — | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.12% | +0.09% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、R. W. Roge & Company, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 46 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VOO (19.2%)、VUG (16.1%)、VTV (8.7%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 19.2% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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