13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002050169
申告総資産額
$3.7億
$3.7億
58 檔
68.8%
Q2 2026の報告期間中、Quantum Financial Planning Services, Inc.（CIK: 0002050169）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.7億 に達し、合計 58 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Quantum Financial Planning Services, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VCSH, SPYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 68.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 22.06% | -1.13% | +526.71% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 21.22% | -2.15% | +1.30% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.94% | -0.71% | +8.43% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 9.82% | -0.51% | +6.83% | |
| 5 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 9.29% | +1.33% | +5.08% | |
| 6 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 4.97% | +2.75% | +34.88% | |
| 7 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.89% | +1.33% | +23.56% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.61% | -0.24% | +20.09% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.00% | -1.00% | EXIT | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.10% | +0.18% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.13% | -0.11% | |
| 12 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.60% | +0.64% | +95.00% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.13% | -0.42% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.38% | -13.84% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.04% | +7.54% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.01% | +8.11% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.35% | — | +10.47% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | -27.37% | |
| 19 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.03% | +17.15% | |
| 21 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +35.21% | |
| 22 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +1.11% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.21% | -0.04% | -9.35% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.03% | -0.17% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.19% | -0.02% | -9.05% | |
| 26 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | -0.07% | +8.41% | |
| 28 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.42% | — | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 30 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 株式-金融 | 0.16% | -0.04% | -0.25% | |
| 31 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.15% | -0.02% | — | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.07% | -6.26% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.03% | — | |
| 35 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 36 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.04% | +6.25% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.11% | -0.02% | -1.26% | |
| 40 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.01% | — | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.11% | -0.02% | — | |
| 42 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | -4.65% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 44 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | +0.22% | |
| 46 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.09% | -0.01% | -33.92% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.09% | +0.03% | — | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.09% | -0.02% | +3.36% | |
| 49 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.08% | +0.02% | +1.90% | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.08% | — | -24.83% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Quantum Financial Planning Services, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.7億、保有銘柄数は 58 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VUG (22.1%)、VCSH (21.2%)、SPYM (15.9%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 22.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CSRE
市值: $57.3万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $33.7万
Q2 2026 中に合計 52 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 24 件、減却 15 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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