13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002050169
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
46 檔
56.8%
Q2 2025の報告期間中、Quantum Financial Planning Services, Inc.（CIK: 0002050169）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Quantum Financial Planning Services, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 15 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VCSH, VUG, SPYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 56.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 27.48% | -3.13% | -1.59% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 26.56% | +1.38% | +4.23% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.91% | +1.11% | +4.57% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 12.52% | -0.97% | +363.98% | |
| 5 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 3.74% | +1.10% | +2113.77% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.12% | +0.55% | — | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.73% | +0.36% | +31.68% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.13% | -0.20% | -89.90% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.13% | -10.45% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.18% | -18.76% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.66% | -0.02% | -15.12% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.03% | -21.36% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.32% | — | +0.16% | |
| 14 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +0.23% | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -42.45% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.01% | — | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.06% | +0.27% | |
| 18 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 19 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.24% | — | — | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | +81.65% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.20% | -0.05% | +0.11% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.09% | -17.02% | |
| 23 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.19% | -0.07% | — | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | +0.09% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.05% | +0.14% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | +0.02% | — | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 28 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.09% | EXIT | |
| 29 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.16% | — | -13.70% | |
| 30 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 31 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.15% | -0.12% | EXIT | |
| 32 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | -3.79% | |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.15% | — | — | |
| 34 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.01% | — | |
| 35 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.14% | — | — | |
| 37 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -6.19% | |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.13% | — | -17.91% | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.12% | +0.06% | NEW | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | -0.01% | -16.74% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | +0.30% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -36.27% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.11% | — | — | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 45 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 0.09% | — | — | |
| 46 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.09% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Quantum Financial Planning Services, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 46 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VCSH (27.5%)、VUG (26.6%)、SPYM (15.9%) です。最大保有銘柄 VCSH がポートフォリオの約 27.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGDV
市值: $451.1万
今期最大全売却 / 減却
VNQ
前期市值: $42.6万
Q2 2025 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 15 件、減却 14 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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