13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002050169
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
38 檔
50.7%
Q1 2025の報告期間中、Quantum Financial Planning Services, Inc.（CIK: 0002050169）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Quantum Financial Planning Services, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VCSH, VUG, SPYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 32.22% | -3.13% | +2.76% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 25.05% | +1.38% | +2.30% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.99% | +1.11% | +4.17% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 12.98% | -0.20% | +8.98% | |
| 5 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 3.13% | -0.97% | +6.72% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.46% | +0.36% | +11.17% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.24% | -0.13% | +10.18% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.98% | -0.02% | +20.49% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.18% | +104.73% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.03% | +26.56% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | -0.83% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.31% | — | -0.16% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.09% | +17.75% | |
| 14 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.01% | +0.11% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.26% | -0.05% | -31.18% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.06% | +12.99% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -15.25% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | -1.97% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.21% | — | +10.04% | |
| 20 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.09% | EXIT | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.01% | +3.68% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -13.90% | |
| 23 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.19% | — | +16.99% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.05% | +0.09% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | +0.02% | -7.28% | |
| 26 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.18% | +1.10% | -46.42% | |
| 27 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.16% | -0.12% | EXIT | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.16% | -0.03% | -0.70% | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +0.66% | |
| 30 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | -0.01% | +0.21% | |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.15% | — | +34.00% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.12% | — | — | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | +0.06% | NEW | |
| 37 | MYN | Blackrock Muniyield Ny Qlty | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 38 | XCXEX | Mfs High Income Municipal Tr | 株式-その他 | 0.06% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Quantum Financial Planning Services, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 38 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VCSH (32.2%)、VUG (25.1%)、SPYM (16.0%) です。最大保有銘柄 VCSH がポートフォリオの約 32.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NULG
市值: $27.0万
今期最大全売却 / 減却
VXUS
前期市值: $88.4万
Q1 2025 中に合計 34 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 20 件、減却 10 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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