13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002067954
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
162 檔
9.9%
Q1 2025の報告期間中、QTR Family Wealth, LLC（CIK: 0002067954）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 162 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、QTR Family Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BHVN, FBTC, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHVN | Biohaven Ltd. | 株式-その他 | 6.02% | +0.29% | — | |
| 2 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 4.83% | -0.46% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.51% | +0.03% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.39% | -0.55% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.77% | -0.32% | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.34% | -0.55% | — | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.10% | -0.24% | — | |
| 8 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 2.02% | +1.78% | — | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.25% | — | |
| 10 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.89% | -0.12% | — | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.88% | +0.07% | — | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.84% | +0.12% | — | |
| 13 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 1.80% | -0.42% | EXIT | |
| 14 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-その他 | 1.76% | -0.05% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.68% | -0.11% | — | |
| 16 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.16% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.47% | -0.07% | — | |
| 18 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.42% | -0.10% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.19% | -0.15% | — | |
| 20 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.08% | — | |
| 21 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.15% | -0.10% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.15% | -0.21% | — | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.12% | -0.05% | — | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.09% | -0.25% | — | |
| 25 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.01% | -0.64% | — | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.00% | -0.42% | — | |
| 27 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.00% | -0.09% | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.23% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.97% | — | — | |
| 30 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-テック型 | 0.97% | -0.03% | — | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.10% | — | |
| 32 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 0.86% | -0.07% | — | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.77% | -0.30% | — | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.26% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.06% | — | |
| 36 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | — | |
| 37 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.02% | — | |
| 38 | XJUN | Ft Vest U.s. Equity Enhance | ETF-その他 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.11% | — | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.03% | — | |
| 42 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.01% | — | |
| 44 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.54% | -0.08% | — | |
| 46 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.50% | +0.26% | — | |
| 48 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.04% | — | |
| 49 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、QTR Family Wealth, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 162 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は BHVN (6.0%)、FBTC (4.8%)、AAPL (4.5%) です。最大保有銘柄 BHVN がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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