13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002061027
申告総資産額
$2.4億
$2.4億
62 檔
55.3%
Q2 2026の報告期間中、Ptm Wealth Management, LLC（CIK: 0002061027）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.4億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Ptm Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 36 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FNDX, XLK, BALT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 15.78% | -0.46% | +5.68% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 13.27% | +1.07% | +2.52% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 13.19% | -0.10% | +8.39% | |
| 4 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-その他 | 9.36% | -0.20% | +9.28% | |
| 5 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 7.00% | -0.13% | +4.09% | |
| 6 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 6.23% | -0.22% | +6.19% | |
| 7 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | ETF-その他 | 5.69% | -0.24% | +11.50% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.03% | +0.04% | +4.90% | |
| 9 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 4.95% | +0.69% | +4.44% | |
| 10 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 4.50% | -0.56% | +5.48% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.91% | -0.11% | +2.17% | |
| 12 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.37% | +0.41% | +7.52% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | -0.02% | +0.69% | |
| 14 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.51% | +0.01% | +0.17% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.11% | +57.71% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.43% | -0.04% | -2.70% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.02% | +1.25% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -0.59% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.02% | +18.57% | |
| 20 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.40% | — | -0.91% | |
| 21 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.02% | +0.06% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.01% | +2.84% | |
| 23 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | -3.12% | |
| 24 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.30% | -0.06% | +0.47% | |
| 25 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 26 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | -8.47% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.28% | — | +0.20% | |
| 28 | LWLG | Lightwave Logic Inc | 株式-その他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.02% | +0.20% | |
| 30 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | -13.68% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.23% | +0.06% | +0.69% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | +0.79% | |
| 33 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -0.09% | |
| 34 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | +3.96% | |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.18% | — | +0.25% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.18% | +0.01% | +0.84% | |
| 38 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 株式-その他 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +571.00% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.26% | |
| 41 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.16% | — | -1.39% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +301.34% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | -5.83% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +0.46% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.15% | +0.03% | — | |
| 46 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.36% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | +0.02% | -3.29% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.12% | +0.01% | — | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.12% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ptm Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.4億、保有銘柄数は 62 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は FNDX (15.8%)、XLK (13.3%)、BALT (13.2%) です。最大保有銘柄 FNDX がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PANW
市值: $32.4万
今期最大全売却 / 減却
ATAI
前期市值: $5.8万
Q2 2026 中に合計 55 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 36 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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