13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002061027
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
49 檔
44.5%
Q2 2025の報告期間中、Ptm Wealth Management, LLC（CIK: 0002061027）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Ptm Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（FNDX, ULST, XLK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 20.09% | +0.10% | +4.50% | |
| 2 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-その他 | 16.34% | -0.73% | +248.69% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 14.59% | +1.43% | +8.90% | |
| 4 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 7.53% | +0.08% | — | |
| 5 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 6.86% | -0.81% | +11.17% | |
| 6 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 6.42% | +0.29% | +12.31% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.53% | -0.41% | -2.00% | |
| 8 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-その他 | 5.10% | — | -7.07% | |
| 9 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.95% | -0.26% | -5.45% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.68% | +0.20% | +23.63% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.39% | -0.05% | +3.07% | |
| 12 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.87% | -0.01% | -12.24% | |
| 13 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.86% | -0.09% | +0.12% | |
| 14 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.72% | -0.07% | -14.65% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.12% | +42.01% | |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.59% | -0.05% | +0.36% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.03% | +51.48% | |
| 18 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | -0.41% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.53% | -0.03% | -0.89% | |
| 20 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | +4.79% | |
| 21 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 22 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -5.10% | |
| 23 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.42% | -0.05% | +0.72% | |
| 24 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.39% | -0.06% | +0.92% | |
| 25 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.36% | -0.04% | +0.75% | |
| 26 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.03% | +34.23% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.02% | +10.55% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.26% | -0.07% | +0.71% | |
| 30 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.08% | +0.26% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.06% | -15.04% | |
| 32 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | -19.99% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | +3.59% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | +1.41% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.02% | +7.59% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | +0.31% | |
| 39 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 株式-その他 | 0.17% | -0.06% | — | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.17% | +0.15% | NEW | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 42 | ZFEB | Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 44 | WTRG | Essential Utilities Inc | 株式-公益事業 | 0.15% | -0.02% | +0.86% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 46 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | — | |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 48 | LWLG | Lightwave Logic Inc | 株式-その他 | 0.09% | -0.15% | — | |
| 49 | ATAI | AtaiBeckley Inc. | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ptm Wealth Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 49 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は FNDX (20.1%)、ULST (16.3%)、XLK (14.6%) です。最大保有銘柄 FNDX がポートフォリオの約 20.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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