13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001305707
申告総資産額
$14.9億
$14.9億
259 檔
15.0%
Q2 2025の報告期間中、ProVise Management Group, LLC（CIK: 0001305707）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.9億 に達し、合計 259 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、ProVise Management Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DGRO, MSFT, IWY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全259銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 6.60% | +0.19% | +0.32% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.58% | -0.12% | +1.24% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.55% | +0.30% | -0.40% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.50% | -0.06% | -0.99% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.47% | +0.09% | -0.89% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.46% | +1.19% | +0.26% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.44% | +0.44% | +4.07% | |
| 8 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.38% | -0.05% | -1.17% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.36% | +0.11% | +1.45% | |
| 10 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 2.34% | +0.24% | -0.21% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.06% | -2.23% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.21% | -0.06% | +0.51% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.02% | -0.33% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.06% | +0.08% | -2.64% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.94% | -0.22% | -3.41% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.64% | -0.05% | -0.66% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.59% | -0.06% | +0.72% | |
| 18 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.40% | +0.04% | -0.03% | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.39% | -0.29% | +4.79% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.36% | -2.14% | EXIT | |
| 21 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.34% | -0.90% | +2.76% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.31% | +0.08% | -3.20% | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.31% | -0.10% | +2.22% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.31% | +0.08% | +2.36% | |
| 25 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.14% | +2.74% | |
| 26 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.30% | +0.16% | +4.06% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.20% | +0.09% | -3.25% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.18% | -0.05% | +4.59% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.15% | -0.33% | -1.25% | |
| 30 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.15% | -0.46% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.06% | -0.17% | +9.39% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.04% | -2.46% | |
| 33 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.96% | -0.06% | -0.40% | |
| 34 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.94% | — | +4.83% | |
| 35 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.07% | +7.61% | |
| 36 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.12% | +0.40% | |
| 37 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.05% | -7.60% | |
| 38 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.27% | -0.70% | |
| 39 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.84% | -0.02% | +9.26% | |
| 40 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.19% | +1.73% | |
| 41 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.80% | — | +4.78% | |
| 42 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.78% | +0.15% | -6.09% | |
| 43 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.33% | +18.13% | |
| 44 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.46% | +3.72% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.72% | -0.08% | +1.38% | |
| 46 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.13% | +16.19% | |
| 47 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.69% | +0.10% | +1.47% | |
| 48 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.06% | +5.32% | |
| 49 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.61% | -0.04% | -2.58% | |
| 50 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.54% | -0.01% | -1.74% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +1.24% | 増加 |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | +0.6% | -3.41% | 減少 |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +140.62% | 増加 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +4.59% | 増加 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +4.07% | 増加 |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -0.89% | 減少 |
| 7 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | +0.2% | -0.40% | 減少 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +1.45% | 増加 |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.2% | -0.03% | 減少 |
| 10 | C | Citigroup Inc | +0.2% | +2.76% | 増加 |
| 11 | ADI | Analog Devices Inc | +0.2% | +4.06% | 増加 |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +2.22% | 増加 |
| 13 | ES | Eversource Energy | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.1% | +0.26% | 増加 |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +0.51% | 増加 |
| 16 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | +0.1% | -0.21% | 減少 |
| 17 | PM | Philip Morris International | +0.1% | -2.64% | 減少 |
| 18 | GD | General Dynamics CORP | +0.1% | +9.26% | 増加 |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.1% | -3.25% | 減少 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +14.71% | 増加 |
| 21 | GIS | General Mills Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 0% | +2.74% | 増加 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -2.46% | 減少 |
| 24 | BLK | Blackrock Inc | 0% | -0.40% | 減少 |
| 25 | MCK | Mckesson CORP | 0% | +1.73% | 増加 |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 0% | +1.38% | 増加 |
| 27 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | +1.47% | 増加 |
| 28 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | 0% | -0.89% | 減少 |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | -0.33% | 減少 |
| 30 | EBAY | Ebay Inc | 0% | -0.70% | 減少 |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | 0% | -0.81% | 減少 |
| 32 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | 0% | +0.42% | 増加 |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +0.08% | 増加 |
| 34 | UL | Unilever PLC | — | +4.83% | 増加 |
| 35 | MDT | Medtronic plc | 0% | +9.39% | 増加 |
| 36 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | 0% | +0.40% | 増加 |
| 37 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | -0.1% | -11.90% | 減少 |
| 38 | EIX | Edison International | -0.1% | -1.77% | 減少 |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -2.23% | 減少 |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.1% | -15.83% | 減少 |
| 41 | KMX | Carmax Inc | -0.1% | +5.83% | 増加 |
| 42 | MO | Altria Group Inc | -0.1% | -47.43% | 減少 |
| 43 | OMC | Omnicom Group | -0.1% | +5.32% | 増加 |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | +7.41% | 増加 |
| 45 | SNY | Sanofi-adr | -0.2% | +3.72% | 増加 |
| 46 | AAPL | Apple Inc | -0.2% | +2.36% | 増加 |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | -0.2% | +0.32% | 増加 |
| 48 | FISV | Fiserv Inc | -0.2% | +4.78% | 増加 |
| 49 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.3% | +7.61% | 増加 |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.5% | -0.99% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ProVise Management Group, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $14.9億、保有銘柄数は 259 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は DGRO (6.6%)、MSFT (3.6%)、IWY (2.5%) です。最大保有銘柄 DGRO がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ES
市值: $167.0万
今期最大全売却 / 減却
BRK-B
前期市值: $3505.4万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 29 件、減却 19 件、全売却 0 件）。
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