13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001305707
申告総資産額
$14.9億
$14.9億
296 檔
13.7%
Q3 2024の報告期間中、ProVise Management Group, LLC（CIK: 0001305707）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.9億 に達し、合計 296 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、ProVise Management Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DGRO, MSFT, VIG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全296銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 6.09% | +0.19% | +2.23% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.12% | -0.12% | -0.21% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.40% | +0.06% | -4.51% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.40% | -0.06% | +3.33% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.23% | +0.44% | +2.28% | |
| 6 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.19% | +0.30% | +4.44% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.15% | -0.05% | +4.82% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.12% | +1.19% | +3.78% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.11% | +0.11% | +0.14% | |
| 10 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.24% | +2.85% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.98% | +0.09% | -0.19% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.02% | +4.28% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.70% | +0.08% | -1.74% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.69% | -0.22% | +2.15% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.66% | -0.06% | +2.40% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.63% | -0.06% | -1.19% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.52% | +0.08% | -0.11% | |
| 18 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.51% | -0.29% | +3.75% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.49% | -0.05% | +7.85% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.38% | -2.14% | EXIT | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.30% | +0.09% | -10.62% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.26% | -0.33% | +1.15% | |
| 23 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.14% | +2.60% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.20% | +0.08% | +1.41% | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.19% | +0.16% | +0.80% | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.05% | -10.38% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.07% | +0.04% | -0.97% | |
| 28 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | +0.04% | +2.01% | |
| 29 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.15% | -1.09% | |
| 30 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.94% | -0.90% | +5.48% | |
| 31 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.91% | — | -1.32% | |
| 32 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.13% | +2.86% | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.17% | +12.42% | |
| 34 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.85% | — | +2.75% | |
| 35 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.46% | +5.64% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.85% | -0.10% | +3.96% | |
| 37 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.84% | — | +0.33% | |
| 38 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.12% | +2.54% | |
| 39 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.06% | +8.72% | |
| 40 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.07% | +6.42% | |
| 41 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.73% | +0.15% | +5.12% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.73% | -0.02% | +4.18% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.73% | -0.01% | -5.73% | |
| 44 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.27% | +8.72% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.05% | +105.54% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.33% | +53.78% | |
| 47 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.04% | -1.47% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.08% | +2.36% | |
| 49 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 50 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.57% | +0.10% | -1.00% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ProVise Management Group, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $14.9億、保有銘柄数は 296 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DGRO (6.1%)、MSFT (3.1%)、VIG (2.4%) です。最大保有銘柄 DGRO がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVUV
市值: $510.6万
今期最大全売却 / 減却
XSLV
前期市值: $396.6万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 32 件、減却 14 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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