13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803189
申告総資産額
$5.0億
$5.0億
69 檔
58.0%
Q1 2024の報告期間中、Private Wealth Strategies, L.L.C.（CIK: 0001803189）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.0億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Private Wealth Strategies, L.L.C.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（USFR, EPS, USMF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 58.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 15.20% | — | +7.81% | |
| 2 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型株・グロース | 15.03% | — | -17.39% | |
| 3 | USMF | Wisdomtree US Multifactor Fu | ETF-その他 | 11.79% | — | +0.08% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 11.69% | — | +0.81% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.82% | — | +27.96% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 8.11% | — | -0.87% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.98% | — | +0.01% | |
| 8 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-その他 | 5.75% | — | +1.71% | |
| 9 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-その他 | 2.99% | — | +0.76% | |
| 10 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 2.89% | — | +2.60% | |
| 11 | AFB | Allianceberstein Ntl Muni | 株式-その他 | 1.82% | — | +0.61% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.34% | — | +0.26% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.19% | — | -6.87% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | — | |
| 15 | ✓ | Bny Mellon Mun Income Inc Com | 株式-その他 | 0.49% | — | +0.44% | |
| 16 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 株式-その他 | 0.28% | — | -1.19% | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.24% | — | +0.08% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.23% | — | +1.04% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | — | +0.25% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | -2.57% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.21% | — | -7.18% | |
| 23 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.20% | — | +0.09% | |
| 24 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.10% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | — | -5.45% | |
| 26 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.18% | — | +1.05% | |
| 28 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | — | |
| 29 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.17% | — | — | |
| 30 | PFD | Flaherty & Crumrin Pre&inc F | 株式-その他 | 0.16% | — | +2.15% | |
| 31 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.15% | — | -1.96% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | -3.27% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.15% | — | +200.86% | |
| 34 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.10% | |
| 35 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 株式-その他 | 0.13% | — | — | |
| 36 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 0.11% | — | +0.45% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.11% | — | -9.59% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | — | |
| 39 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.11% | — | -5.66% | |
| 40 | LCNB | Lcnb Corporation | 株式-その他 | 0.11% | — | +0.43% | |
| 41 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.36% | |
| 42 | MMU | Western Asset Managed Munici | 株式-その他 | 0.10% | — | +1.23% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.09% | — | -2.06% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.08% | — | -38.82% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.08% | — | +0.86% | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.08% | — | +0.24% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.08% | — | +0.75% | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.08% | — | +1.58% | |
| 49 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興国市場 | 0.08% | — | — | |
| 50 | WEN | Wendy's Co/the | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | +0.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Private Wealth Strategies, L.L.C. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.0億、保有銘柄数は 69 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は USFR (15.2%)、EPS (15.0%)、USMF (11.8%) です。最大保有銘柄 USFR がポートフォリオの約 15.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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