13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002110534
申告総資産額
$9448.2万
$9448.2万
42 檔
57.6%
Q1 2026の報告期間中、Prism Planning Partners LLC（CIK: 0002110534）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9448.2万 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Prism Planning Partners LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（ITOT, IDEV, VGIT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 57.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
GLW
市值: $15.2万
今期最大全売却 / 減却
TSLA
前期市值: $30.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 28.47% | +1.83% | +4.31% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 12.22% | -0.19% | +1.57% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 11.34% | -0.79% | +11.46% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 6.34% | -0.48% | +2.48% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 6.01% | +0.37% | +3.24% | |
| 6 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 5.99% | +0.29% | +4.02% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.79% | -0.41% | +10.62% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 4.50% | -0.34% | +10.79% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.06% | -0.06% | -1.12% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.73% | +0.05% | -26.81% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.49% | -0.05% | — | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.29% | +0.01% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.17% | +0.01% | -55.47% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.95% | +0.26% | -1.91% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.07% | -48.94% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.12% | -44.00% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | +0.01% | -2.23% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.01% | -13.58% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.06% | -46.20% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.58% | +0.20% | -5.74% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.06% | -40.95% | |
| 22 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 23 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.11% | -17.29% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.37% | — | -0.55% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | — | -37.07% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.03% | +17.83% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | -1.74% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | -0.02% | -43.65% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.06% | -43.92% | |
| 30 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.21% | +0.01% | -41.01% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 35 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.18% | +0.12% | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 40 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.04% | -0.04% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Prism Planning Partners LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $9448.2万、保有銘柄数は 42 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は ITOT (28.5%)、IDEV (12.2%)、VGIT (11.3%) です。最大保有銘柄 ITOT がポートフォリオの約 28.5% を占めています。
Q1 2026 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 10 件、減却 28 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。