13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001743413
申告総資産額
$20.3億
$20.3億
380 檔
25.1%
Q1 2026の報告期間中、Principle Wealth Partners LLC（CIK: 0001743413）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.3億 に達し、合計 380 件の保有銘柄を報告しました。
Principle Wealth Partners LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 22 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（XLG, BKDV, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全380銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.96% | -0.12% | +3.48% | |
| 2 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-その他 | 6.73% | -0.01% | +4.24% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 6.01% | -0.23% | -0.09% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.32% | -0.15% | -1.40% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.07% | +0.04% | +0.31% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.83% | -0.01% | +0.94% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.80% | -0.15% | -1.65% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.43% | -0.28% | +1.50% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.00% | -0.02% | +1.99% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.58% | -0.17% | -0.06% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.56% | — | -2.78% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.55% | +0.09% | -1.15% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.52% | +0.13% | -2.53% | |
| 14 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.46% | +0.64% | +8.64% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.30% | -0.26% | -0.60% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.78% | -3.16% | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.22% | -0.29% | -0.09% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.18% | -0.59% | |
| 19 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.18% | -4.83% | |
| 20 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-その他 | 0.97% | +0.01% | +242.11% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.09% | -4.53% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.30% | -1.80% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.89% | +0.02% | -1.58% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.85% | +0.25% | -0.24% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.85% | +0.22% | -3.14% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.82% | — | +0.20% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.08% | -1.23% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.75% | -0.08% | +0.11% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.07% | +12.35% | |
| 30 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.72% | -0.02% | +2.61% | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.69% | +0.13% | +2.96% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.66% | -0.01% | -2.40% | |
| 33 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.65% | +0.08% | +0.34% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.04% | -5.16% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.07% | -3.95% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.07% | -0.76% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.62% | -0.20% | -0.20% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.07% | -0.16% | |
| 39 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-その他 | 0.61% | -0.08% | -2.32% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.55% | -0.07% | -0.64% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.04% | -2.69% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.04% | +1.05% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.51% | -0.07% | -2.46% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | -3.58% | |
| 45 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.49% | +0.05% | -2.02% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.07% | +1.51% | |
| 47 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.48% | — | +4.70% | |
| 48 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.48% | +0.01% | +9.93% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.03% | +0.25% | |
| 50 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.47% | +72.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Principle Wealth Partners LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $20.3億、保有銘柄数は 380 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は XLG (8.0%)、BKDV (6.7%)、JPM (6.0%) です。最大保有銘柄 XLG がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SBND
市值: $137.3万
今期最大全売却 / 減却
Invesco QQQ Tr Put Option 06/2
前期市值: $313.3万
Q1 2026 中に合計 180 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 72 件、減却 72 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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