13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001743413
申告総資産額
$20.3億
$20.3億
359 檔
26.2%
Q3 2025の報告期間中、Principle Wealth Partners LLC（CIK: 0001743413）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.3億 に達し、合計 359 件の保有銘柄を報告しました。
Principle Wealth Partners LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（XLG, JPM, BKDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全359銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.15% | -0.12% | +2.20% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 6.51% | -0.23% | -0.07% | |
| 3 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-その他 | 5.99% | -0.01% | +2.81% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.54% | -0.15% | -0.47% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.56% | +0.04% | +0.14% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.35% | -0.28% | -0.56% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.14% | -0.01% | -1.41% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.06% | -0.15% | +0.28% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.05% | -0.02% | -0.51% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.60% | — | -0.79% | |
| 11 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.47% | +0.64% | +4.54% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.34% | +0.09% | -1.50% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.32% | +0.13% | -0.34% | |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.78% | +1.97% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.29% | -0.05% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.17% | +0.21% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.18% | -0.26% | -0.30% | |
| 18 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.18% | -2.41% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.18% | -24.35% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.98% | -0.08% | +2.05% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.09% | -0.23% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.07% | -4.31% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.93% | — | +0.62% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.87% | +0.02% | -1.66% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.83% | -0.08% | -0.26% | |
| 26 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-その他 | 0.79% | -0.08% | -2.83% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.78% | -0.01% | -0.78% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.76% | +0.25% | -0.19% | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.75% | +0.13% | -0.68% | |
| 30 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.75% | -0.02% | +2.59% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.71% | +0.04% | +0.36% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.07% | -1.17% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.07% | +0.89% | |
| 34 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.65% | +0.08% | +11.54% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.04% | +1.91% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.59% | +0.22% | +0.80% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.57% | -0.07% | -1.34% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.30% | +3.84% | |
| 39 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.55% | +0.01% | -1.92% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.54% | +0.04% | +17.34% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.54% | -0.07% | -2.16% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | -0.83% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.07% | +2.14% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.20% | +1.20% | |
| 45 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.48% | — | +0.43% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.01% | +0.40% | |
| 47 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.40% | -0.02% | +2.02% | |
| 48 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.40% | +0.05% | +0.25% | |
| 49 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | -7.89% | |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.38% | -0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Principle Wealth Partners LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $20.3億、保有銘柄数は 359 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は XLG (9.2%)、JPM (6.5%)、BKDV (6.0%) です。最大保有銘柄 XLG がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XMMO
市值: $193.0万
今期最大全売却 / 減却
CGGO
前期市值: $1229.4万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 24 件、減却 21 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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